#NANDCapacityExpansion

🚨 $MRVL ПОБЕДУ — НО AI BETA НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Marvell показал сильные показатели: 📈 доход +37% в годовом выражении 🏢 Центр обработки данных +46% 🚀 Прогнозы на 2027/2028 финансовый год повышены Тем не менее, $MRVL упали на ~8% до рынка, при этом $SNDK, $MU и $WDC также снизились. Тем временем $NVDA и $AVGO держались на месте. 📌 Рынок, возможно, отходит от более слабых игр ИИ, в то время как прямой спрос на ИИ остаётся сильным. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$SNDK Это пятница, последний торговый день недели! SanDisk снова упал, удвоив прибыль еще раз! Но будьте осторожны, братья! Сегодня днем будет переменная расчетов по опционам, и для коротких позиций по SanDisk те, кто сейчас в прибыли, должны зафиксировать прибыль и уйти. В 4 часа точно будут большие колебания, так что забирайте прибыль до этого времени и не делайте ничего глупого, что может поставить под угрозу #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Две компании планируют поэтапно инвестировать 31 миллиард долларов до 2032 года для расширения емкости флеш-памяти, ориентируясь на дополнительный спрос на хранение данных, вызванный ИИ. Расширение емкости — это долгосрочный процесс и не изменит сразу текущую напряженную ситуацию с поставками; цикл роста цен на хранение данных еще имеет потенциал для продолжения. Движение цены $BTC не напрямую обусловлено этими новостями отрасли и #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

SanDisk только что сделал крупный шаг. 27 августа SanDisk и Kioxia совместно объявили о планах инвестировать 31 миллиард долларов в Японию для расширения производства, сосредоточившись на технологии и мощности 3D NAND. Интересно, что рынок отреагировал совсем не положительно. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

[Pharaoh Market Watch] Мнение Pharaoh: с тем, что и планируют вложить более 31 миллиарда долларов в инвестиции, история NAND может сместиться от «всплеска цен, вызванного дефицитом» к «гонке расширения мощностей». Две компании планируют инвестировать более 31 миллиарда долларов в Японию до 2032 года, при этом Kioxia финансирует 60%, а SanDisk — 40%. Большая часть расходов пойдет на расширение предприятий в Йоккаити и Китакми, при этом производство планируется начать примерно в 2029 финансовом году. #WalshInflationRisk #SchwabExpandsCrypto

Американские фондовые рынки вот-вот откроются, и $SNDK уже подает осторожный сигнал. $BTC опустился ниже отметки в $80K, а $ETH снова потерял $2,5K. Технологические и складские акции также слабы до открытия торгов, при этом SNDK колеблется около $1,450. Сегодня вечером я буду следить, сможет ли SNDK стабилизироваться после открытия. Если технологические акции продолжат слабеть, $BTC и $ETH могут столкнуться с дополнительным краткосрочным давлением. Но если покупатели быстро вмешаются, это может оказаться ложным пробоем. Ключевые уровни: BTC $80K, ETH $2,5K, а также выступление Уорша на Джексон-Хоул.

31 МЛРД $ НА СТАВКУ НА AI STORAGE — НО РЫНОК ЭТО НЕ ПОКУПАЕТ. SanDisk и Kioxia только что объявили о планах инвестировать 31 млрд $ в Японии для расширения производства 3D NAND. Звучит оптимистично для инфраструктуры AI, не так ли? Но не так быстро. Настоящий вопрос рынка прост: Сможет ли спрос на AI inference и дата-центры расти достаточно быстро, чтобы поглотить все это новое предложение NAND? Если да, то долгосрочная история SanDisk остается в силе, и это снижение может быть просто фиксацией прибыли. #DailyOrbit

🚨 $MRVL ПОБЕДУ — НО AI BETA НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Marvell показал сильные показатели: 📈 доход +37% в годовом выражении 🏢 Центр обработки данных +46% 🚀 Прогнозы на 2027/2028 финансовый год повышены Тем не менее, $MRVL упали на ~8% до рынка, при этом $SNDK, $MU и $WDC также снизились. Тем временем $NVDA и $AVGO держались на месте. 📌 Рынок, возможно, отходит от более слабых игр ИИ, в то время как прямой спрос на ИИ остаётся сильным. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Масштаб планируемого расширения NAND важен меньше, чем его последовательность. SanDisk и Kioxia намерены инвестировать более 31 миллиарда долларов в Японию до 2032 года при условии поддержки правительства, при этом новый завод Kitakami нацелен на производство в 2029 финансовом году. Этот график создает полезный тест спроса: если выводы ИИ, хранение данных и облачные нагрузки усилятся до наращивания мощностей, дополнительное предложение корпоративных SSD сможет удовлетворить устойчивый рынок. Если заказы отстанут, то такое же расширение может создать давление на баланс NAND. Вехи по мощности, обязательства клиентов и денежные потоки должны быть более информативными, чем заголовки о расходах. Это не совет, а просто анализ. #NANDCapacityExpansion

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 SanDisk только что сделал крупный шаг. 27 августа SanDisk и Kioxia совместно объявили о планах инвестировать 31 миллиард долларов в Японию для расширения производства, сосредоточившись на технологии и мощности 3D NAND. Интересно, что рынок отреагировал совсем не положительно.#WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto