Публикация

戴尔那根大阳线还没消化完，博通和Snowflake又交卷了。 这两份财报指向的方向是一致的——AI需求正在从硬件层往下游扩散。戴尔卖服务器，博通卖网络芯片，Snowflake卖数据云。从算力到数据，整条链都在增长。 对币圈的影响，两层。叙事在扩散，AI需求延伸到服务器和数据云，对币圈那些AI赛道和DePIN项目是间接利好。风险偏好稳住，科技股的盈利质量在被持续验证，加密作为高贝塔资产，只要宏观不崩就不缺自己的叙事空间。 说下我的看法。博通指引不及预期被砸，说明市场对AI的定价已经从“有没有需求”进入到“兑现速度够不够快”的阶段了。Snowflake涨21%说明软件端的AI收入正在加速。对于有真实业务支撑的项目，方向更明确了。 你们怎么看呢？ $BTC #30年期美债收益率连续41天站上5%