#AIStorageAndSoftware

Amploarea construcției planificate a NAND contează mai puțin decât secvențierea sa. SanDisk și Kioxia intenționează să investească peste 31 de miliarde de dolari în Japonia până în 2032, sub rezerva sprijinului guvernamental, noua fabrică Kitakami vizând producția pentru anul fiscal 2029. Acest calendar creează un test util al cererii: dacă inferența AI, retenția datelor și sarcinile de lucru în cloud se adâncesc înainte ca capacitatea să crească, oferta suplimentară de SSD-uri pentru companii ar putea satisface o piață durabilă. Dacă comenzile întârzie, aceeași expansiune poate pune presiune pe echilibrul NAND. Reperele de capacitate, angajamentele clienților și fluxul de numerar ar trebui să fie mai informative decât cheltuielile principale. Nu este un sfat, ci doar o analiză. #NANDCapacityExpansion

Noua datorie de GPU de 1 miliard de dolari a Lambda, legată de Microsoft, ridică stiva de finanțare dezvăluită din 2026 la 3 miliarde de dolari. $NVDA deținut 218 dolari după program, în timp ce $QQQ tranzacționat 716 dolari și $SOXX 509 dolari, după ce Bloomberg a raportat că Lambda a strâns 1 miliard de dolari în datorii pe termen scurt pentru a cumpăra plăci grafice NVIDIA care vor fi închiriate către Microsoft. Adaugă la asta facilitatea de credit senior garantat de 1 miliard de dolari a Lambda din mai și împrumutul pe termen de 926 milioane de dolari închis săptămâna aceasta, iar linia de finanțare a devenit o parte repetabilă a formării capacității AI, nu o excepție unică. Valoarea DVM este incrementală +'ive pentru captarea veniturilor NVIDIA pe termen scurt, dar nu închide dezbaterea privind calitatea finanțării. Piața are încă nevoie de durata contractului, economia leasingului și protecția valorii reziduale pentru a ști dacă este vorba de capacitate susținută de clienți care se mută din capex-ul Microsoft sau de un alt strat de refinanțare în cadrul stack-ului neocloud. Configurație pentru o săptămână: dacă $NVDA se menține în timp ce $ORCL, $MRVL și infrastructura AI mai mică rămân în urmă la redeschidere, banda încă separă cererea directă de GPU de finanțarea contrapărților. Falsificatorul este o declarație de companie, creditor sau depunere care arată fluxuri de numerar angajate pe termen lung cu risc rezidual limitat.

🔥 URMĂTORII MARI CÂȘTIGĂTORI AI S-AR PUTEA SĂ NU VÂNDĂ CIPURI — ELE VÂND SOFTWARE. Hardware-ul AI a demonstrat un lucru: companiile sunt dispuse să cheltuiască miliarde pentru a construi infrastructura. Acum vine adevăratul test: sunt dispuși să continue să plătească pentru software? Rezultatele puternice de la $CRWD, $CRM și $OKTA sugerează că răspunsul ar putea fi da. 👀 Povestea AI s-ar putea să se mute de la GPU-uri și centre de date la venituri recurente din software. #DailyOrbit

🔥 $SNDK | AI ARE O PROBLEMĂ DE STOCARE Următorul blocaj în AI s-ar putea să nu fie calculul — acolo se duc toate datele generate. SanDisk și Kioxia tocmai au anunțat planuri de a investi peste 31 de miliarde de dolari în Japonia până în 2032 pentru a extinde producția de memorie, pe măsură ce AI stimulează cererea pentru stocarea NAND. $SNDK Teza mai profundă: Fiecare model AI mai inteligent creează mai multe date — iar fiecare octet are nevoie în cele din urmă de un loc unde să locuiască. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

$MRVL boom AI câștigă și mai mult avânt — veniturile din trimestrul 2 FY27 au atins un record de 2,74 miliarde de dolari, în creștere cu 37%, în timp ce veniturile din centrele de date au crescut cu 46%. Cel mai important motor de creștere este Custom Silicon, care se așteaptă să accelereze în a doua jumătate a anului fiscal 2027 și să se dubleze în anul fiscal 2028. 🚀📈 $XMRVL

🔥 URMĂTORUL MARE BLOCAJ AL INTELIGENȚEI ARTIFICIALE S-AR PUTEA SĂ NU FIE CIPURILE — AR PUTEA FI MEMORIA. Dacă urmărești AI și sectorul stocării, acesta este un update care merită urmărit în această seară. Lei Jun a felicitat ChangXin Memory pentru producția în masă a LPDDR6, Xiaomi 18 Fold fiind predestinat să fie primul dispozitiv care îl va oferi. Nu subestima asta. Memoria avansată devine una dintre cele mai puternice narațiuni optimiste de pe piață. #DailyOrbit

🔥 AI devine oficial motorul de creștere mai mare al IREN. Rezultatele IREN din trimestrul 4 arată că veniturile din AI Cloud depășesc $BTC mineritul pentru prima dată, generând 70,5 milioane de dolari față de 66,7 milioane de dolari. Semnalul mai mare: IREN își accelerează tranziția de la o exploatare $BTC pură la o putere a infrastructurii AI, diversificând veniturile în timp ce valorifică capacitatea actuală a centrelor de date. De la minerit $BTC la alimentarea AI-ului. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🚨 $MRVL ÎNVINS — DAR AI BETA ESTE SUB PRESIUNE. Marvell a înregistrat cifre solide: 📈 Venituri +37% YoY 🏢 Centru de date +46% 🚀 Perspectivele pentru FY27/FY28 sunt ridicate Totuși, $MRVL scăzut cu ~8% înainte de piață, iar $SNDK, $MU și $WDC au scăzut de asemenea. Între timp, $NVDA și $AVGO au rezistat. 📌 Piața ar putea să se rotească departe de jocurile AI mai slabe, în timp ce cererea directă de AI rămâne puternică. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员: Cererea de IA se extinde de la hardware la software Privind în acest sezon al câștigurilor AI, a avut loc o schimbare destul de importantă. Companii de hardware precum Nvidia și Marvell încă au date solide. Veniturile Nvidia în trimestrul al doilea s-au dublat, profiturile au crescut cu 126%, iar centrele de date au reprezentat peste 90% din venituri. Veniturile Marvell au crescut cu 37%, iar previziunile pentru trimestrul următor au depășit așteptările. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员: Cererea de IA se extinde de la hardware la software Privind în acest sezon al câștigurilor AI, a avut loc o schimbare destul de importantă. Companii hardware precum Nvidia și Marvell încă au date solide. Veniturile Nvidia în trimestrul al doilea s-au dublat, profiturile au crescut cu 126%, iar centrele de date au reprezentat peste 90% din venituri. Veniturile Marvell au crescut cu 37%, iar previziunile pentru trimestrul următor au depășit așteptările. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest