Postare

Au apărut două știri importante despre cipuri de stocare în ultimele zile; să le privești împreună este destul de interesant. Pe 21 august, Samsung a aprobat planul său de returnare a acționarilor pentru 2026, care variază între 90 de trilioane și 110 trilioane de woni, echivalentul a 65 până la 80 de miliarde de dolari americani, cel mai mare din istoria corporațiilor coreene, de cinci ori recordul anterior stabilit în 2020. De unde au venit banii? Superciclu AI de stocare, profituri din creșterea prețului cipurilor. Aproape simultan, Micron a anunțat o investiție de 10 miliarde de dolari în următorii zece ani pentru a construi un laborator de cercetare în Boise, specializat în stocare de generație următoare, arhitecturi avansate de calcul și tehnologii de ambalare. Rețineți că acești 10 miliarde de dolari sunt suplimentari și nu includ cei 250 de miliarde de dolari promiși anterior în materie de producție americană. Unul a făcut bani și a obținut dividende uriașe, celălalt a cheltuit bani pe cercetare și dezvoltare. Ambele sunt giganți ai stocării, cu abordări complet diferite Logica Samsung este clară: stocarea AI a beneficiat de acest ciclu, așa că mai întâi distribuie bani acționarilor pentru a stabiliza evaluările. Unul din cinci adulți din Coreea de Sud deține un Samsung, iar presiunea politică este, de asemenea, ridicată. Mai mult, Samsung este mare, lider în proces și capacitate de producție, și este dedicată menținerii poziției sale. Logica Micron este: sunt mai mic decât Samsung, nu pot concura la capacitate de producție, așa că pariez pe tehnologie. În era AI, regulile de stocare se schimbă. HBM, ambalajul avansat și arhitecturile de calcul de nouă generație sunt adevăratele șanțuri ale viitorului. Dacă nu investești acum, nu va mai exista loc în viitor Așadar, aceste două vești sunt practic același lucru: AI remodelează peisajul competitiv al cipurilor de memorie. În trecut, era vorba despre cine avea o capacitate mai mare și procese avansate; în viitor, calea tehnică era alegerea corectă Samsung folosește dividendele pentru a spune pieței că pot face bani, în timp ce Micron folosește cercetarea și dezvoltarea pentru a-mi arăta că pot câștiga și mai mult. A cui cale este cea dreaptă va fi dezvăluită peste zece ani