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Amazon topped a $3T market cap for the first time on Aug 3, up 4.6% on the day and over 20% across two sessions since earnings. AWS drove it: $42.2B in quarterly revenue, up 37% YoY, and a $496B backlog. One order was bought: Amazon $50B stake in OpenAI is fully deployed, for OpenAI pledging $100B of AWS spend over eight years. But doubts linger: the stake is Series C preferred, not common, converting only if OpenAI IPOs, and the $100B stays a promise. Valuation rose; revenue waits on AWS data.
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🔴 Eu adoro isso. Momento de volta do FinTwit discutindo nomes de solteiros.
🔴 Vou mostrar meus números para vocês $AMZN fazer meu ponto.
🔘 A mistura de backlog para laboratórios exagera a realidade por causa da duração (OpenAI custa $138 bilhões, mas com mais de 8 anos, aumentando com o tempo, tudo comprometido).
🔘 O IaaS de laboratório tem margem bruta menor, mas de longo prazo e opex incremental muito baixo, então converte em EBIT razoável entre 30 e 30 e ROIC entre os adolescentes e baixo-médio. Tudo bem, não é incrível.
🔘 O Bedrock (token inference e plataforma agent) é o que realmente importa para a AWS. A rocha matriz está crescendo mais rápido, vai diminuir a IaaS em laboratório ao longo do tempo, com margens muito maiores (veja o tópico abaixo sobre rocha base).
🔘 As cargas de trabalho principais das empresas continuam crescendo com margens altas, mais mix On Demand aqui, então é pouco estimado em backlog/RPO.
🔘 Veja minha previsão da AWS abaixo. O IaaS de laboratório atinge o pico de percentual de metade dos 11% do EBIT da AWS, já que o GW contratado é entregue entre 2026 e 2028, antes de cair para HSD.
🔘 A AWS Total é impulsionada por empresas e base, com margens crescentes e tendência em direção à visão da Jassy de um negócio de US$ 1 Trilhão no início dos anos 2030 (com ~40% de EBIT).
🔘 Uma palavra final:
À medida que a demanda corporativa aumenta, na verdade acho que a negociação de energia entre as nuvens e os laboratórios está aumentando, porque os laboratórios têm mais concorrência para a GW incremental. As nuvens terão um Rev/GW mais alto das empresas e, portanto, suspeito que mais infraestrutura de laboratório será Neo/Colorado/terceirizada, e o que eles compram das nuvens vai realmente fazer os preços subirem (é exatamente isso que está acontecendo hoje).
#DailyOrbit
A Amazon ($AMZN) entrou oficialmente no clube da capitalização de mercado de 3 trilhões de dólares, tornando-se apenas a quinta empresa a alcançar esse marco, ao lado de Nvidia, Microsoft, Apple e Alphabet.
A alta reflete mais do que o otimismo dos investidores — ela destaca como o ciclo de investimento em IA continua acelerando.
🔹 A AWS entregou um crescimento de receita de 37% em relação ao ano, seu ritmo mais rápido em mais de quatro anos e muito acima das expectativas.
🔹 A Amazon também aumentou seu plano de investimentos de capital para 2026 para cerca de US$ 220 bilhões, com a maior parte desses gastos direcionados para infraestrutura de IA, data centers em hiperescala, GPUs avançadas e expansão da capacidade de nuvem para atender à crescente demanda corporativa por IA.
Outro grande catalisador é o fortalecimento das parcerias da AWS com OpenAI, Anthropic e outros desenvolvedores líderes de IA, reforçando sua posição como uma das principais plataformas mundiais para treinamento e implantação de grandes modelos de IA.
📈 O impacto vai muito além da Amazon. Empresas posicionadas para se beneficiar dessa onda de gastos com IA incluem:
• $NVDA – GPUs e aceleradores de IA
• $MSFT – Azure e ecossistema OpenAI
• $GOOGL – Serviços de IA no Google Cloud
• $ORCL – Infraestrutura de IA corporativa
• $SKHYNIX – Memória de Alta Largura de Banda (HBM)
• $SNDK – Soluções de armazenamento de alto desempenho
A Amazon ultrapassar a marca de 3 trilhões de dólares é mais do que um marco de avaliação — sinaliza que o boom da infraestrutura de IA ainda está ganhando força. À medida que as grandes empresas de tecnologia continuam aumentando o investimento em IA, provedores de nuvem, empresas de semicondutores e líderes de infraestrutura de IA permanecem bem posicionados para se beneficiar da próxima fase de alocação global de capital.
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#Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall
🚨 AVISO: $GOOGL ACABEI DE QUEBRAR TODO O SETOR DE IA
O Google já perdeu mais de 20% em poucos dias e, honestamente, isso é insano.
1. O Google gasta dinheiro com IA.
2. Os investidores agora se preocupam com os gastos com IA.
3. O Google trava.
No entanto, o Google não é a única empresa gastando grandes quantias em IA.
E está longe de ser a empresa mais supervalorizada...
O que significa que as empresas que mais gastam provavelmente sofrerão ainda mais.
Isso pode ficar realmente feio.
Amazon entra no clube dos 3 trilhões de dólares: IA está impulsionando a próxima onda de crescimento de Wall Street
A Amazon ($AMZN) ultrapassou oficialmente uma capitalização de mercado de 3 trilhões de dólares, tornando-se apenas a quinta empresa na história a alcançar esse marco, juntando-se a $NVDA, $MSFT, $AAPL e $GOOGL. A ação subiu quase 27% em apenas três sessões de negociação, refletindo a crescente confiança de Wall Street na expansão impulsionada por IA da empresa.
O maior catalisador foi a AWS registrando um crescimento anual de 37% na receita, seu ritmo mais rápido em mais de quatro anos e muito acima das expectativas do mercado. Ao mesmo tempo, a Amazon aumentou seu plano de investimento de capital para 2026 para cerca de 220 bilhões de dólares, com a maior parte desse investimento direcionada para infraestrutura de IA, data centers em hiperescala, GPUs avançadas e capacidade de computação em nuvem para atender à crescente demanda por IA corporativa.
Outro desenvolvimento importante é a contínua expansão das parcerias da Amazon com OpenAI, Anthropic e outras empresas líderes em IA. A AWS está rapidamente se tornando uma plataforma preferida para treinar e implantar grandes modelos de IA, posicionando a Amazon no centro da corrida global da infraestrutura de IA.
Esse impulso está criando um poderoso efeito cascata em toda a cadeia de suprimentos da IA. Empresas que se espera se beneficiar diretamente incluem $NVDA por meio de GPUs de IA, $MSFT com Azure e OpenAI, $GOOGL via Google Cloud, $ORCL por infraestrutura corporativa de IA e líderes de memória $SKHYNIX e $SNDK, à medida que a demanda por HBM e armazenamento de alto desempenho continua a acelerar.
A entrada da Amazon no clube dos 3 trilhões de dólares é mais do que um marco de avaliação — reforça a visão de que o ciclo de investimento em IA ainda está em seus estágios iniciais. À medida que as grandes empresas de tecnologia continuam a aumentar os gastos com IA, as ações de semicondutores, infraestrutura de nuvem e relacionadas à IA provavelmente continuarão entre as maiores beneficiárias dos fluxos globais de capital nos próximos trimestres.
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#Amazon3TrillionClub
#KoreaETFVolDown90
#ISMBeatYieldsFall
$SNDK
$SKHYNIX
🚨 Essa manchete é só metade da história.
A Microsoft realmente aumentou o nível após o expediente.
$XMSFT no OKX foi reportado em torno de 427,45 USDT, alta de 8,18% em 24 horas, mostrando forte reação do mercado.
Mas a narrativa sobre "cortar gastos de capital" precisa de mais contexto.
O ponto chave:
A Microsoft não está reduzindo de repente o investimento em IA.
A administração indicou que a estratégia de investimento mais ampla permanece inalterada, enquanto o número reportado de ~$175 bilhões está amplamente relacionado ao tratamento contábil em relação ao arrendamento de data centers.
O que os investidores realmente recompensam é a força do negócio:
💰 Receita trimestral: ~$90 bilhões
📊 Acima das expectativas de ~$87,62 bilhões
O mercado está reprecificando a Microsoft com base em uma IA mais forte do que o esperado e na monetização da nuvem.
$XMSFT já chegou a 428,98.
Manter acima de 420 após a abertura sugeriria que o momento continua forte.
⚠️ Se o preço perder 405, isso pode indicar que a empolgação após o expediente está diminuindo.
Lembre-se:
Correr atrás das manchetes não é pesquisa.
Espere por confirmação através da ação do preço e do volume.
$BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay
🚨 O CEO DA NVIDIA, JENSEN HUANG, ESTÁ MOSTRANDO EXATAMENTE PARA ONDE O DINHEIRO DE IA ESTÁ INDO
A NVIDIA ANUNCIOU COMPROMISSOS DE MAIS DE 61 BILHÕES DE DÓLARES EM 11 EMPRESAS:
→ OPENAI — 30 BILHÕES DE DÓLARES
→ ANTHROPIC — ATÉ 10 BILHÕES DE DÓLARES
→ SUPERINTELIGÊNCIA SEGURA — 5 BILHÕES DE DÓLARES
→ CORNING ($GLW) — ATÉ 3,2 BILHÕES DE DÓLARES
→ IREN — ATÉ $2,1 BILHÕES
→ MARVELL ($MRVL) — 2 BILHÕES DE DÓLARES
→ LUMENTUM ($LITE) — 2 BILHÕES DE DÓLARES
→ COERENTE ($COHR) — 2 BILHÕES DE DÓLARES
→ COREWEAVE ($CRWV) — 2 BILHÕES DE DÓLARES
→ NEBIUS ($NBIS) — 2 BILHÕES DE DÓLARES
→ NAVER — 1 BILHÃO DE DÓLARES
JENSEN NÃO ESTÁ PREVENDO PARA ONDE A IA VAI A SEGUIR
ELE ESTÁ FINANCIANDO
🚀 O mais recente marco da Amazon destaca como a IA está remodelando a história de crescimento da empresa.
A Amazon ultrapassou a marca de 3 trilhões de dólares de capitalização de mercado, juntando-se a um pequeno grupo das empresas mais valiosas do mundo. Mais importante ainda, o entusiasmo recente dos investidores tem sido impulsionado pela força do negócio em nuvem, e não pelas operações tradicionais de varejo.
A AWS entregou mais um trimestre forte, com um crescimento robusto da receita ano a ano que reforçou a visão de que a demanda corporativa por infraestrutura de IA permanece saudável. Os resultados ajudaram a aliviar as preocupações de que os gastos agressivos da Amazon com IA demorariam demais para gerar retornos significativos.
A administração também aumentou o investimento de capital esperado para o ano, sinalizando confiança contínua na expansão da infraestrutura de IA e nuvem. Em vez de enxergar o aumento dos gastos como algo negativo, muitos investidores agora veem isso como um investimento de longo prazo voltado para capturar a demanda futura.
Se a adoção da IA continuar acelerando em diversos setores, o negócio de nuvem da Amazon pode continuar sendo um dos motores de crescimento mais fortes da empresa nos próximos anos.
Esta postagem reflete apenas observações de mercado e não deve ser considerada aconselhamento de investimento. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
$AMZN $SNDK $SKHYNIX
#Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing
🚨 O Google está apostando ainda mais em IA — e não se trata apenas de modelos
A corrida da IA não é mais apenas sobre construir o modelo mais inteligente. Está se tornando uma batalha por infraestrutura.
Relatórios sugerem que o Google está apoiando projetos de data center com IA por meio de bilhões de dólares em financiamento e arranjos lastreados em dívidas, potencialmente garantindo cerca de 20% de participação acionária em troca. Em vez de simplesmente alugar capacidade de computação, o Google está se posicionando dentro da infraestrutura que alimenta a próxima geração de IA.
⚡ Por que isso importa: • O poder computacional está se tornando um dos recursos mais escassos da IA. • A demanda por chips avançados, eletricidade e data centers continua a crescer. • Possuir parte da infraestrutura pode proporcionar vantagens estratégicas de longo prazo. • Empresas que seguram a computação cedo podem estar melhor posicionadas à medida que a adoção da IA acelera.
A raça da IA está evoluindo. O sucesso pode depender não apenas de modelos melhores, mas também de quem controla o hardware, a energia e a capacidade de computação por trás deles.
À medida que a infraestrutura de IA se expande, empresas de semicondutores, computação em nuvem e data centers podem permanecer no centro da próxima onda de inovação.
#AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit
E então eram três. A Amazon concluiu um investimento de US$ 50 bilhões na OpenAI, juntando-se à Microsoft e à Nvidia no financiamento da mesma empresa, sendo a terceira hiperescaladora a emitir um cheque enorme para o laboratório de IA que todos também querem como cliente. A pergunta do tema, aposta ou bolha, é exatamente a certa.
Aqui está o padrão ao qual continuo voltando. Quando todos os players dominantes de infraestrutura financiam o mesmo centro de demanda, o boom do capex em IA começa a parecer parcialmente autorreferencial, com capital circulando entre um punhado de gigantes que são simultaneamente fornecedores, clientes e investidores uns dos outros. Isso pode ser uma convicção genuína em uma tecnologia geracional, e pode concentrar o risco de formas que terminam mal se a demanda final decepcionar. Ambos estão ao vivo. Para criptomoedas, é a mesma história de infraestrutura à qual está presa, validada e testada de estresse ao mesmo tempo. Escala impressionante, fragilidade real. Assistindo aos retornos, não apenas aos cheques.
Não é conselho, só análise.
#AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit
1) Eu adoro isso. Momento de volta do FinTwit discutindo nomes de solteiros.
2) Vou mostrar meus números para vocês $AMZN fazer meu ponto.
- A mistura de backlog para laboratórios superestima sua realidade por causa da duração (OpenAI custa $138 bilhões, mas em 8 anos, aumentando com o tempo, tudo comprometido).
- O IaaS de laboratório tem margem bruta menor, mas de longo prazo e opex incremental muito baixo, convertendo a EBIT razoável entre meados e altos 30 e ROIC baixo-médio entre os adolescentes. Tudo bem, não é incrível.
- O Bedrock (plataforma de inferência de tokens e agente) é o que realmente importa para a AWS. A rocha matriz está crescendo mais rápido, vai diminuir a IaaS em laboratório ao longo do tempo, com margens muito maiores (veja o tópico abaixo sobre rocha base).
- As cargas de trabalho principais das empresas continuam crescendo com margens altas, mais mix On Demand aqui, então é subestimado em backlog/RPO.
- Veja minha previsão da AWS abaixo. O IaaS de laboratório atinge o pico de percentual de metade dos 11% do EBIT da AWS, já que o GW contratado é entregue entre 2026 e 2028, antes de cair para HSD.
- A AWS Total é impulsionada por empresas e base, com margens crescentes e tendência para a visão da Jassy de um negócio de US$ 1 Trilhão no início dos anos 2030 (com ~40% de EBIT).
- Uma palavra final: À medida que a demanda corporativa aumenta, eu realmente acho que a negociação de poder entre as nuvens e os laboratórios está aumentando, porque os laboratórios têm mais concorrência pela GW incremental. As nuvens terão um Rev/GW mais alto das empresas e, portanto, suspeito que mais infraestrutura de laboratório será Neo/Colorado/terceirizada, e o que eles compram das nuvens vai realmente fazer os preços subirem (é exatamente isso que está acontecendo hoje).