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见过首相接见企业家的，没见过见完面直接砸310亿美元的 日本首相高市早苗亲自见了铠侠社长，转头8月27号铠侠就拉着闪迪官宣：6年在日本砸310亿美元，前提是政府给补贴。最狠的是岩手县北上新建Fab3，一座厂就干进去113亿美元，专门产AI服务器用的3D-NAND，四日市那边也跟着升级。 高市早苗原话"非常振奋，政府非常欢迎"，说白了就是国家下场押注AI存储。 为啥砸这么狠？AI服务器太吃存储了，大模型训练推理都要海量NAND。但有意思的是，Fab3从建到量产起码两三年，短期供给根本上不来，需求还在爆，存储芯片价格短期能不坚挺吗？ 有人担心产能释放后过剩，据说铠侠已经把到2028年的长单锁得差不多了，先找好买家再建厂，稳得很。 算笔账：过去25年他俩在日本总共才投500亿，这次6年就干310亿，是过去25年的60%。闪迪掏一半，2027财年资本支出大概占收入6%。 短期存储价格和板块都有支撑，AI需求不是吹的。但长期得盯着产能，存储这行周期起来要命，上回扩产过剩的坑还热乎着呢。这波明显奔着三星和SK海力士去的，NAND三国杀有好戏看#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估