Postar
Oli.
铠侠和闪迪拟投 310 亿美元扩 NAND，听起来是 AI 需求狂热，里面也藏着老周期的影子
存储行业最怕什么？不是没人买，是所有人同时相信未来会缺货，然后一起扩产。等新产能真正出来，需求如果没跟上，价格和利润就会被自己打下来
AI 确实需要更多高容量、低功耗存储，数据中心也不可能只靠 GPU 活着。但 NAND 和 HBM 不一样，它更容易走回传统商品周期：短缺时大家喊战略资产，过剩时又变成价格战
所以这条新闻我会两面看。短期说明 AI 基建还在吃掉供应，长期要盯厂商有没有纪律。半导体最贵的教训通常不是不扩产，是扩得太相信自己
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
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