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牛从四面八方来了，你还在等二次探底。中元节，恰逢机器人头七，恰逢大科技还魂，恰逢煤炭周线九连阳。电子与通信齐飞，煤炭共农林一色，五彩斑斓的红。 现在市场是几波人各自烧一个灶头——小登躲着英伟达财报和沃什讲话；老登缩在红利和防御板块里；宏观在买黄金对冲美元信用风险；游资在短线连板上击鼓传花。量能想放放不出来，抱团想抱抱不起来，轮动还是那么快，但指数就是不跌了。 英伟达昨晚不负众望，把科技股拯救了。电话会每隔几句话就是"供给仍是瓶颈"，并罕见给出了2028财年指引。收入增长指引+70%，没有供给限制的话+100%，按照英伟达惯常超预期幅度预计实际达到同比+80%-85%，意味着2028财年收入约7560-7770亿美元，远超彭博预期约5730亿美元，超了近2000亿美元。 黄仁勋在电话会上调侃：2026年最佳美股交易策略就是看他和谁一起吃饭，第二天那家公司股价就会翻倍。 你以为的和实际上的，差距有多大。你以为沃什会猛猛放鹰或者继续说车轱辘话，实际上市场已经在暗暗计价宏观不利因素，自己把长债收益率打上去了。你以为今年宏观主线是强美元还是弱美元、AI是收入闭环还是泡沫破灭，实际上今年宏观主线是霍尔木兹、枧下窝、蒙煤，哪个先恢复。 你以为的牛来是指数新低、量能新低，让你从从容容上仓位。实际上的牛来是指数三连阳、平推大阳线，让你连滚带爬追着买。 我们都在看牛来，等羊高，蹲豹拉，看黄仁勋和谁吃饭。你还在看美债危机，看科技ARR不及预期，还在等二次探底。怪不得你踏空。涨了就是牛来，跌了就是豹爹。明天，牛还来吗？