Publikuj

Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem dzisiejszego wieczoru jest raport finansowy Nvidii po zamknięciu rynku (Q2 roku fiskalnego 2027), jednak Morgan Stanley po raz pierwszy przyznał jej ocenę kredytową na poziomie neutralnym. Mówią, że Nvidia zasila cały ekosystem AI swoim bilansem, współpracując z sześcioma gigantami finansowymi przy finansowaniu przekraczającym 5000 miliardów dolarów, wykorzystując zabezpieczenia, leasing i podział przychodów — tych ryzyk tradycyjne wskaźniki w ogóle nie wykazują. Jednak we wtorek cena akcji najpierw się ustabilizowała, wzrosła o 2,19%, kończąc siedmiodniowy spadek, a kapitalizacja rynkowa wyniosła 5,16 biliona dolarów. Klient OpenAI powiedział, że ich własny chip Jalapeno w testach wydajności przewyższył Nvidia GB300, ale dodał, że nie zastąpi on całkowicie Nvidii i nadal będą kupować jej produkty na dużą skalę. Dokładnie ten moment przypada na wieczór przed raportem finansowym, więc to nie jest zwykłe ogłoszenie technologiczne, raczej próba wzmocnienia pozycji w negocjacjach. Zaskoczyło mnie to — im więcej chipów sprzedaje Nvidia, tym bardziej klienci spieszą się, by produkować własne. Prawdziwy test nastąpi dziś w nocy czasu pekińskiego, w czwartek nad ranem — czy tempo wzrostu utrzyma kapitalizację na poziomie 5 bilionów dolarów, co jest znacznie ważniejsze niż ocena Morgan Stanley. 😂 #财报观察员：英伟达领衔，AI回报进入验证期