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交易员刺客
#财报观察员：AI需求延伸至存储与软件
我是刺哥，本轮AI产业链财报基本落地，信号已经很清晰了。算力端英伟达继续验证需求强度，存储端长鑫科技上半年营收1503亿元，归母净利润776亿元，大幅扭亏，公司预计下半年DRAM供应仍偏紧，LPDDR6已进入客户验证阶段。软件端CrowdStrike、Salesforce和Okta业绩与指引改善，AI商业化正逐步体现在订单和经常性收入上。
长鑫的增长不能完全归因于AI，产能释放、产能利用率提升和存储价格回升也在推动业绩。但这恰恰说明存储板块正处于多重利好叠加的窗口期，AI需求叠加周期回暖，利润弹性在释放。
市场正在比较算力、存储和软件三条链路中，谁能将需求增长转化为更稳定的利润和现金流。方向没变，节奏在变。刺哥说完了，你细品。$BTC $ETH $XNVDA
Momentopname op 30 aug 2026, 01:09
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