#AIStorageAndSoftware

$SNDK $BTC SanDisk og Kioxia planlegger å investere 31 milliarder dollar i Japan for å utvide 3D NAND-produksjonen, men markedet jubler ikke. Hovedspørsmålet: kan etterspørsel etter AI-drevne bedrifts-SSD absorbere det nye tilbudet? Etterspørselen etter AI-lagring er fortsatt sterk, men massiv kapasitetsutvidelse kan legge press på NAND-priser og marginer. Det større signalet: AI-capex øker, men markedene vil nå vite – når lønner det seg? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

Mangel på AI-brikker kan vare til 2030 SK hynix-sjef Kwak Noh-jung sier at dagens minnebrikke-knapphet kan fortsette til 2030, drevet av sterk og økende etterspørsel fra AI-infrastruktur. AI-boomen handler ikke lenger bare om GPU-er. Høybåndbreddeminne (HBM) og avanserte minnebrikker har blitt kritiske komponenter for AI-datasentre. Hvis etterspørselen fortsetter å øke raskere enn tilbudet, kan minnemarkedet forbli stramt i flere år. 📌 AI-etterspørsel → Flere datasentre → Mer minnebehov

$MRVL OVERGIKK FORVENTNINGENE — SÅ HVORFOR FALT DET MED 8 %? 🤔 Marvell leverte et sterkt kvartal: 📈 Inntekter: +37 % år-til-år 🏢 Datasenter: +46 % 🚀 FY27/FY28 veiledning: Hevet Likevel falt $MRVL nesten 8 % i pre-market trading. Det som er bemerkelsesverdig, er at $SNDK, $MU og $WDC også gikk lavere, mens AI-ledere som $NVDA og $AVGO forble relativt robuste #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

31 MILLIARDER DOLLAR SATSET PÅ AI-LAGRING — MEN MARKEDET KJØPER DET IKKE. SanDisk og Kioxia har nettopp kunngjort planer om å investere 31 milliarder dollar i Japan for å utvide 3D NAND-produksjonen. Høres optimistisk ut for AI-infrastruktur, ikke sant? Ikke så fort. Markedets egentlige spørsmål er enkelt: Kan AI-inferensen og etterspørselen fra datasentre vokse raskt nok til å absorbere all denne nye NAND-tilførselen? Hvis ja, forblir SanDisks langsiktige historie intakt, og denne tilbakegangen kan bare være profittinntak. #DailyOrbit

🚨 MRVL SLO TALLENE — SÅ HVORFOR FALT AKSJEN MED 8 %? Marvell leverte nettopp en sterk kvart: 📈 Inntekter: +37 % år-til-år 🏢 Datasenter: +46 % 🚀 FY27/FY28 utsikter: Hevet Likevel falt $MRVL nesten 8 % før markedet. Hva er enda mer interessant? $SNDK, $MU og $WDC også beveget seg lavere, mens AI-tungvektere som $NVDA og $AVGO holdt seg relativt stabile. 📌 Budskapet fra markedet kan være i endring: etterspørselen etter AI i seg selv svekkes ikke nødvendigvis — investorer kan rett og slett være i ferd med å bli #DailyOrbit

Brødre, ikke bare fokuser på GPU-er. De som stille tjener penger i denne AI-bølgen kan faktisk være minne-selgerne. Tidligere, når vi snakket om AI, nevnte vi stadig Nvidia, AMD og datakraft, men nå skjer den virkelige prisøkningen bak kulissene med HBM. Micron og SK Hynix er de to aktørene i denne kjeden som er verdt å følge mest. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Omfanget av den planlagte NAND-utbyggingen betyr mindre enn rekkefølgen. SanDisk og Kioxia har til hensikt å investere mer enn 31 milliarder dollar i Japan frem til 2032, underlagt statlig støtte, med den nye Kitakami-fabrikken rettet mot produksjon i regnskapsåret 2029. Den tidslinjen skaper en nyttig etterspørselstest: hvis AI-inferens, datalagring og sky-arbeidsbelastninger blir dypere før kapasiteten øker, kan økt SSD-forsyning i bedrifter møte et varig marked. Hvis ordrene henger etter, kan den samme utvidelsen presse NAND-balansen. Kapasitetsmilepæler, kundeforpliktelser og kontantstrøm bør være mer informative enn hovedforbruk. Ikke råd, bare analyse. #NANDCapacityExpansion

Her er solid informasjon for de som er optimistiske om AI og lagring: $SKHYNIX Hynix' administrerende direktør sa at den globale minnemangelen vil vare til slutten av 2030, og de er åpne for å fortsette å investere tungt i å utvide produksjonen i USA. Høres spennende ut, ikke sant? Minnemangel og knapphet på datakraft er faktisk noen av de sterkeste positive argumentene i år. Men jeg må helle kaldt vann på det: uansett hvor sterk fortellingen er#WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

🔥 $SNDK | AI HAR ET LAGRINGSPROBLEM Den neste flaskehalsen i AI er kanskje ikke beregning — det er der all den genererte dataen havner. SanDisk og Kioxia har nettopp kunngjort planer om å investere over 31 milliarder dollar i Japan frem til 2032 for å utvide minneproduksjonen ettersom AI driver etterspørselen etter NAND-lagring. $SNDK Den dypere tesen: Hver smartere AI-modell skaper mer data — og hver byte trenger til slutt et sted å bo. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🔥 AIS NESTE STORE VINNERE ER KANSKJE IKKE Å SELGE BRIKKER – DE SELGER PROGRAMVARE. AI-maskinvare beviste én ting: selskaper er villige til å bruke milliarder på å bygge infrastrukturen. Nå kommer den virkelige testen: er de villige til å fortsette å betale for programvaren? Sterke resultater fra $CRWD, $CRM og $OKTA tyder på at svaret kan være ja. 👀 AI-historien kan være i ferd med å flytte seg fra GPU-er og datasentre til tilbakevendende programvareinntekter. #DailyOrbit