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艾力欧
艾力欧｜美股复盘日记｜ $SOXS
简单梳理一下 美股这周AI 半导体大跌的逻辑，就是 巨头资本开支无底洞，各大巨头现金流已经枯竭，仍旧不停发债借钱，甚至是十年期的债！另外叠加A社ipo显示营收放缓。
另一边借款利率居高不下，企业融资困难，那么AI 回报和投资就不能及时回填。
这样下去用不了多久，快则2027年中，慢则2028年底，所有巨头的 capex 支出都会按下暂停键，现在研报里预测的已锁定的订单，尤其是云厂商的订单都会是海市蜃楼，AI 的泡沫会被强力挤破
$AMZN $SPCX #Anthropic信贷拟超百亿美元
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