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Brichc
【MSCI这次真要动刀，Saylor不能只靠信仰了】
Strategy最怕的事又回来了。MSCI敲定非运营公司新规，Strategy、Metaplanet等囤币公司都可能被踢出指数，11月11日才会公布最终受影响名单。注意，是面临剔除风险，不是已经被踢了。
影响最大的地方不是MSCI不让企业买BTC，而是你可以囤币，但如果公司越来越像一只加密基金，指数就未必还愿意给你席位。被动指数基金可能因此减持，Strategy的融资和股票流动性也会受到压力。
之前市场担心，剔除可能带来数十亿美元级别的被动卖盘。但别把这个估算直接当成已经发生的资金流出，最终卖多少，还得看实际纳入的指数、跟踪资金规模和执行安排。
短期先压$MSTR 的估值溢价，未必直接砸穿BTC。真正要防的是连锁反应：股价溢价收缩，融资能力变弱，买币速度跟着降。若最终名单影响有限，这轮恐慌也可能过头；但在结果落地前，我不会把MSTR简单当成加了杠杆的BTC。
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