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wesley教授
Creator influente
给天天喊 AI 永动机的人递一条今天很多人没注意的裂缝：连最硬的存储链，都开始有人喊「涨够了」。
今晚的消息，铠侠 CEO 公开给 NAND 涨势踩煞车，直说内存价格涨够了；另一边长鑫存储的利润率据说反超了三星和 SK 海力士。一个是最上游龙头主动降温，一个是供给格局在被搅动——两件事凑一起，至少说明这轮涨价叙事没大家想的那么铁板一块。
我不是说 AI 这条线要完，台积电营收还在同比涨 50% 多。我想说的是：当一个板块涨到「利多出尽、龙头喊停」的阶段，最热的地方往往先降温。风险资产别只盯狂欢那一面，裂缝，都是从最不起眼的边角先裂开的。
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