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OpenAI Astra发布后，黄仁勋直接喊了句“AGI已到”，说这模型是在10万张英伟达GPU上训出来的，还预告了40万张新GPU即将上线。算力扩张的步子一点没慢。 韩国那边更紧张。三星$SAMSUNG 和SK海力士$SKHYNIX 的存储芯片库存已经不到10天了。KB证券警告说明年DRAM和NAND需求可能超过供给10%以上。主要原因有两个：AI基础设施投资还在加速，明年全球超大规模数据中心要砸1.3万亿美元；另外HBM4全面量产会挤占通用DRAM产能，生产HBM4需要的晶圆是通用DRAM的三倍。 库存告急直接推了股价一把，9月7日三星涨超5%、SK海力士涨超7%，9月8日早盘还在延续。但这两只票过去三个月已经从高点回撤了38%，预期市盈率只剩3倍左右。 落到比特币$BTC 上，存储芯片供需失衡会继续支撑AI硬件的高景气度。只要AI基础设施这条线不断，整个风险资产的估值锚就有人托着。但存储股已经走过一波猛涨，现在是缺货逻辑继续推，还是产能扩张后供需逆转，得盯着扩产节奏看。#AI需求升温，三星SK海力士库存不足10天