Post

存储板块再次点燃，是上车机会，还是回光返照？ 日韩存储受美存储上周五的影响，今天涨势非常强势，虽然美股休市，美存储没有太大的波动，但是今天日韩的表现，明天美股存储应该不会有太差的行情。 存储这波，说白了就一句话：越缺，价格越硬。 现在$SKHYNIX 三星、海力士的内存库存已经压到10天以内，供应明显偏紧。KB证券更是认为，2027年可能是存储供应最紧的一年。AI基建里，存储的占比还在不断往上走。 再看三星、海力士，股价从高位回撤不少，市场给明年利润的估值已经很低。 NAND这边也一样，产业链对2027年的供需预期依然偏紧，部分产能甚至已经提前锁定。 所以短期看到降价，不一定就是反转，也可能只是部分客户在清库存。 真正要看的，还是供需。 AI还在抢产能，存储又越来越紧，逻辑没变。 所以别被短期波动吓下车，大方向没坏，回调反而是重新看位置的机会。#BTC与黄金90日相关性升至+0.50