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joker2232
DRAM 营收季增近六成，这个数字放在任何行业都像注水，但存储原厂确实把库存压到了谷底。涨价不是需求突然爆发，而是供给被 AI 服务器优先锁死后，常规市场开始竞价。
圈外人最容易误读的是把 HBM 和普通内存混为一谈。真正值得盯的是 RDIMM 拉货量，它反映的是 Agentic AI 应用有没有从演示变成实际采购。如果下一季这个数据回落，说明企业级需求只是提前透支，不是持续扩张。
目前能确认的是原厂库存处于低位，这给了价格支撑。但合约价上涨能否传导到现货市场，还缺一个证据。我打算下季度看看消费级内存价格有没有跟涨，如果没跟，这轮景气就只是服务器部门的独角戏，跟我这种用老电脑的人没什么关系。
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ $DRAM
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