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#闪迪纳入标普100，下周迎首次定价 耐克被踢了，闪迪进来了，标普100这波换血有点意思。 9月21号生效，闪迪、戴尔、Palo Alto、Arista一起进，耐克、高露洁这些老牌消费股被踢出去。闪迪这票从28干到1500多，一年50多倍，4月才进纳指100，这又进标普100，指数跟排队似的收它。 但有意思的是，9月18号是"四巫日"，9月21号指数调仓，俩时间点挨一块儿，做市商Gamma避险加被动资金买盘，波动小不了。 而且不止闪迪一个，周五晚上整个存储板块跟打了鸡血一样，闪迪爆拉12%，海力士涨8%，美光涨6%。海力士市值一度干到1.35万亿美金，差点把三星都超了。美光更离谱，先进产能直接售罄到2026年底，有钱都买不到。 说白了就是AI太吃存储了，HBM和NAND供不应求，UBS把HBM涨价预期干到79%一年。卖铲子的又赢麻了。 但说句实话，存储这行业周期性太强了，涨的时候上天，跌的时候入地。中国长鑫存储份额一年翻倍，HBM4那边也在卷。现在追高的，小心被周期教做人。