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美债长端收益率在回购预期中回落，$BTC 冲上八万美元关口，流动性溢出的情绪同时蔓延到了美股半导体供应链的前沿。
作为光互联上游磷化铟衬底供应商，$AXTI 在经历前期调整后回踩至 67 美元附近，盘面正等待新的指引。
美债利率下行带来的流动性宽松预期，配合市场对 $NVDA 即将披露的 920 亿美元营收预期，构成了算力链条与风险资产共振的宏观推力。
这种宏观利率缓和与产业高增长预期的叠加，让上游在手超 1 亿美元订单的基本面在 67 美元支撑处形成了企稳条件。
若英伟达业绩与指引全面超出预期，光互联需求放量将带动买盘承接，支撑位有望转化为新一轮修复反弹的起点。
若财报指引未能匹配高估值或算力资本开支出现分歧，产业链情绪转冷可能促使资金撤离并跌破 67 美元关口。
如果后续长端收益率重新抬头或半导体链条整体估值回调，当前基于流动性溢出的联动逻辑将被证伪。
未来 24 小时最值得观察的变量，是英伟达财报落地后光互联板块对 67 美元关键位置的资金承接力度。
#ETH触及2500美元后震荡 #黄金高位震荡，机构资金继续看涨 #Strategy增发扩充现金，BTC配置节奏受关注
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