Postingan

2030年AI推理要占数据中心75%，GPU份额却可能掉到58.5%。 看见了什么：训练占比从2023年约七成一路让位，到2030年推理预计占75%、训练只剩25%。 另一张图更扎心——AI服务器里GPU从高峰往下走，2030年或到58.5%，ASIC等抬到近四成。 我觉得这不是「英伟达立刻凉」，而是叙事要从训练军备赛切到推理谁更便宜。今晚CPI前，别把一切AI股当成同一篮子。 怎么做：数据落地前偏观察不追高；失效条件是推理侧资本开支继续上修、GPU放量吃掉降价——那时再谈加仓。 你更看好GPU继续吃肉，还是ASIC抢份额？ $NVDA $AMD $AVGO #PPI高于预期，今晚CPI定方向 #财报观察员：甲骨文AI云收入增121%