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🚨 存储芯片可能真的要“疯”了？库存只剩10天，AI还在疯狂抢货！ 兄弟们，这一波存储芯片的逻辑，我是真的有点看懵了…… 三星电子和 SK 海力士的库存已经压到不足10天，KB证券甚至直接预警：2027年可能迎来史上最紧张的供应状况。 更关键的是，AI还在疯狂吃产能。 HBM4生产需要的晶圆数量，大约是传统DRAM的3倍。也就是说，厂商越是扩HBM，普通DRAM的产能反而越容易被挤压。 再看需求端——AI算力还在继续堆。 OpenAI的Astra据称用了10万张英伟达GPU训练，黄仁勋又提到未来还要部署40万张GPU。 一边是库存不断下降，另一边是AI需求继续暴增，产能又被HBM持续分流。 这就很有意思了。 9月7日三星涨5.68%，SK海力士涨8.26%，9月8日还在继续走强。高盛甚至认为相关股还有进一步上涨空间。 但我觉得现在不能只看到“缺货”两个字就无脑追。 因为市场交易的，已经不只是当下的库存，而是未来供需会不会持续失衡。 我的看法是： 👉 短期供应紧张，确实值得关注。#DailyOrbit