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给一直盯着中东军事新闻做多避险的人补个更新：风向在变。伊朗议会今天开始讨论「重新开放霍尔木兹海峡」的条件，英美元首通话也把重开列进了议程。 翻译成人话：前两周把油价和通胀预期顶上去的那根弦，正从最紧的地方往回松。传导链是——海峡重开预期→油价降温→通胀压力边际减小→加息预期松动→对风险资产偏正面。 但别急着当反转信号一把梭。这只是「边际往下」，不是「利空出尽」。真正拍板 9 月加不加息的，是周五的 CPI，不是中东这条新闻。方向我依然谨慎，只是把这条边际记在账上。$BTC 的大方向，等 CPI。