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圆易周
同周最硬的外证,
来自下游戴尔业绩会:
AI 服务器供给瓶颈在内存,
DRAM 优先、NAND 次之。
企业级 SSD 又优先于消费级拿产能,
ASP 与毛利扩张有结构支撑。
TrendForce 口径下
Q3 合约价仍看再涨一截,
不是情绪口号,
是合约层在抬价。
把闪存紧缺钉在算力交付链上,
SNDK 就从周期博弈
拧成 AI 基建核心供应商。$SNDK

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