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闪迪一天从1609砸到1513，AI存储神话出现第一道裂缝 年初到现在涨五倍的票，昨天日内振幅6.17%，182亿美金成交额、换手8%。这不是回调，是有人在认真跑。 昨夜整条链一起塌：闪迪$XSNDK 收1536.87美元跌1.90%，美光MU跌2.64%到933.44，SK海力士ADR跌2.41%，英伟达盘中一度跌3.25%、收217.44跌1.51%，费城半导体指数盘中跌超3%，英特尔盘中跌近4%。A股存储器指数同步跌2.95%。 这不是AI叙事崩了，是利率把估值分母拉大了。存储本质是"AI里的周期股"，闪迪年内涨500%、西部数据涨200%，涨得越猛的筹码在加息定价前越松。当9月加息概率冲到近七成、10年期收益率上到4.8%，最先被止盈的一定是这种高弹性、故事讲得最满的板块。 英特尔跌得比英伟达还狠，说明市场对"非AI算力"定价更保守，调整已从单一赛道扩散到整个资本开支链条。本周博通财报是下一个检验点。