Postingan

二狗2Do9NEECASH
二狗2Do9NEECASH
Tampilkan Versi Asli
存储板块还有上涨空间吗?有,但逻辑变了—从普涨到分化。 今晚英伟达财报是第一个关键节点。比营收更值得关注的是毛利率指引:若英伟达自行消化HBM成本而下调毛利率,意味着存储厂商议价能力提升;若维持75%,则成本向下游转嫁。无论哪种,HBM供应商都处于有利位置。英伟达已锁定2026–2027年HBM供应,AI服务器明年涨价超15%,对$SKHYNIX 、三星、$MU 是实质利好。 但市场已提前定价。Rubin Ultra被传HBM从12层缩至8层后,SK海力士单日重挫19%,美光、$SNDK 跟跌—恐慌的不是当下利润,而是高端需求可能不及预期。 苹果找上长鑫存储是个变量,但长鑫产能已排到2027年,短期难撼三大原厂长期影响需观察。 价格战概率极低,产能被HBM挤占,DRAM和NAND供给持续收紧。真正的风险是“AI存储税”过高,逼得客户砍配置或转向ASIC方案,那才是周期拐点信号。 结论:HBM高端线继续看多,中低端需警惕边际变化。英伟达今晚毛利率指引,是短期方向的那把尺子。 #财报观察员:英伟达领衔,AI回报进入验证期 #英伟达加码Perplexity,AI资本闭环再受审视
OKX星球
OKX星球
Edisi kesepuluh Planet · Good Articles Selection telah diumumkan Dalam edisi ini, kami telah memilih 26 postingan berkualitas tinggi, dengan harapan dapat melihat ekspresi yang lebih otentik, bersudut pandang, dan informatif. 🎁 Selain kreator terpilih menerima hadiah acak "Seleksi Artikel Baik", kami juga berharap dapat mendorong lebih banyak pengguna dari Planet untuk berpartisipasi dalam menciptakan konten berkualitas bersama. Edisi ini melanjutkan "Opinion Relay." ➤ Cara berpartisipasi: • 1. Klik [Kutipan] untuk meneruskan teks asli dari 'edisi ke-10' yang dipilih dari artikel terbaik; • 2. Bagikan pandangan Anda tentang topik panas apa pun hari ini; • 3. Konten tidak kurang dari 50 kata tersedia untuk berpartisipasi di kolom komentar. ➤ Periode partisipasi: 26 Agustus - 8 September ➤ Hadiah komentar: Komentar terpilih akan memberikan hadiah barang merchandise; Opini berkualitas tinggi juga berkesempatan untuk ditampilkan di bagian harian "Opini Komunitas", sehingga mendapatkan lebih banyak eksposur lalu lintas. 💡 Setiap pikiran tulus bisa menjadi awal dari konten hebat berikutnya.

Penafian: Konten OKX Orbit ini hanya disediakan untuk tujuan informasi. Selengkapnya

Balasan

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama membalas!