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Oli.
闪迪和铠侠拟投 310 亿美元扩 NAND，AI 存储叙事又热了一层，但我会先想起存储行业的老毛病
这个行业最残酷的地方，是需求好的时候大家都扩，等产能真正出来，价格周期可能已经换脸。AI 确实需要更多高容量、低功耗存储，数据中心也不可能只靠 GPU 活着。但 NAND 仍然有商品属性，供给一多，利润就没那么浪漫
这条新闻短期说明 AI 基建还在扩大胃口，长期却要看厂商有没有纪律。投资人最怕的是把“长期需要更多存储”误读成“任何时候扩产都赚钱”
半导体最贵的教训，往往发生在大家都觉得自己不会再犯老错的时候
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
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