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oAdam
Oracle 的长债盘后被砸了，收益率冲到创纪录的 8.3%。同时五年期 CDS 利差跳涨 16% 到 227 个基点，也是历史新高，是投资级指数（约 55bp）的四倍多。
CDS 是债券市场的保险单，利差飙到这种水平，说明机构在用真金白银押注它的违约风险上升。这跟股价走势往往是两回事——股票可以靠叙事撑着，债券市场的定价更冷酷。
对加密市场的意义在于流动性传导。大型科技公司的信用如果出问题，机构会优先抛售高波动资产补保证金，比特币和山寨通常在第一时间被牵连。
不预测 Oracle 会不会出事，但债市给出的信号，比任何一条推文都值得盯。
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