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这一夜美伊冲突明显比前几天升级了，特朗普更是直接放狠话：协议已经没有价值，伊朗如果继续还手，美国就打得更狠，甚至威胁将其彻底抹除。 战争根本看不到结束的意思，霍尔木兹迟迟恢复不了，油价就很难真正下来，布伦特又冲到96美元附近，逐渐传导到运输、生产和消费端，变成持续的通胀压力。 沃什前几天刚说：通胀不下来就可能继续加息，巴尔也明确表示，如果通胀降温幅度不够，就应该果断行动。一周时间市场对9月加息25个基点的预期已经从不到40%飙到约67%。 决胜局可能就是9月11日的CPI，如果通胀再次超预期，再叠加接近100美元的油价，沃什9月想不加息都越来越难解释，关键问题是9月加完以后，12月还要不要继续加？憧憬的牛市可能要缓一缓了...