Publier

【法老看盘】 英伟达刚交完卷，博通和戴尔这周又要上场，AI这出大戏到底唱到哪了？法老直接说，聚光灯正在从GPU往两边挪——一边是定制芯片，一边是AI服务器。 博通CEO陈福阳喊了个狠目标——2027年AI半导体营收超1000亿美元，光是三季度AI芯片就指引160亿，同比暴增超200%。跟谷歌、Meta、OpenAI的长协都签了，能见度到2028年。听着猛，但市场不是那么好糊弄的，博通股价已经从高点回撤25%，三季度指引比华尔街预期的163.6亿还差一截。 戴尔这边服务器卖疯了，二季度营收297.8亿超预期，直接把全年AI服务器出货指引从150亿干到200亿。手里还攥着创纪录的513亿积压订单。但AI服务器卖得多利润率反而被压住，市场盯的是能不能多赚钱，不是光卖得多。 英伟达的财报已经告诉市场AI需求没熄火，现在轮到博通和戴尔来证明这个链条还能不能继续转。宏观还有美联储加息这双靴子悬着，9月2日那天，市场会同时盯着数字和沃什的嘴。 关注法老，财富不迷路！$BTC $ETH $TRUMP #财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验