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招商猫本喵
我已活成海厨模样，海力士就是神！
我自己拿海力士$SKHYNIX 也有一段时间了，虽然这票磨人的时候是真磨，但它的逻辑我一直觉得很舒服：英伟达GPU继续卖，AI服务器继续扩，HBM就得继续买，而海力士刚好卡在HBM最核心的位置。
尤其英伟达$NVDA 最新采购承诺已经从上一季度 1190亿美元冲到2790亿美元。GPU要继续放量，后面就得有人把HBM供应接上，海力士就是最直接的受益者之一。
而且这轮存储周期跟以前不太一样，AI把高端内存需求顶得很紧，海力士$SKHY 自己甚至判断短缺可能持续到2030年底。
所以我拿它其实挺安心的，不指望天天暴涨，偶尔不动我照样骂，但只要AI CapEx继续往上、HBM供需没反转，我暂时真没什么理由下车。
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
#财报观察员：AI需求延伸至存储与软件
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