#KoreaJapanChipRally
About KoreaJapanChipRally
KOSPI opened 3.34% higher on Sep 7, led by Samsung Electronics and SK Hynix, with Japanese memory, equipment and testing names rallying alongside. The GPT-6 Astra launch lifted expectations for inference demand and data center capex, but the two markets trade different exposures: Korea on the HBM, DRAM and NAND cycle, Japan on memory, fab equipment, testing and materials. Foreign and institutional buying drove the Korean move while retail sold. Goldman reaffirmed its 12,000 KOSPI target.
Suosittu
Viimeisin
KoreaJapanChipRally Suositut postaukset
$SKHYNIX SK Hynixin Yhdysvaltain tehtaan rakentamisen positiiviset uutiset ovat toteutumassa – onko se lähtökohta uudelle nousukierrokselle vai merkki osto-odotusten huipusta ja todellisuuden myynnistä?
SK Hynixin suoritus vahvistaa osto-odotuksia ja faktojen logiikan myymistä. Ennen puoltapäivää rahastot lyövät varhain vetoa Yhdysvaltojen tehtaiden rakentamisen hyödyistä, mikä nostaa hintoja; Uutisen jälkeen tunnelma oli uupunut, uusia katalysaattoreita puuttui ja nousumomentum hiipui.
Markkinoilla se on vetäytynyt nousun jälkeen, nyt konsolidoituen lähelle 1282:ta, kun Bollingerin kaistat sulkeutuvat ja volyymi pienenee. Vastus on ilmeinen 1292-1300:n yläpuolella.
Lyhyen aikavälin laskusuuntaus; jos volyymi kasvaa ja 1272-tuki murtuu, konsolidaatiosta saavutetun läpimurron todennäköisyys kasvaa merkittävästi. Suositellaan shortaamaan nousuissa, joiden alla on tuki 1265–1258, ja muuttaa strategioita, kun suunta on selvä.
#日韩芯片股走强, voiko tekoälyn tallennussykliä pidentää?
Monia analyysipäiväkirjoja, 7. syyskuuta tehty pitkä positio SK Hynixissa, voitollinen analyysi
$SKHYNIX
1. OpenAI julkaisi uuden mallin Astra
Jensen Huang sanoi suoraan "AGI on jo täällä", ja markkinat alkoivat heti laskea vaikutuksia — AGI vaatii valtavasti laskentatehoa ja tallennustilaa, HBM:n, DRAM:n ja NANDin kysyntäennusteet nousivat merkittävästi. Tämä tunnelma nähtiin jo viime viikonloppuna Yhdysvalloissa: viime perjantaina Philadelphia Semiconductor Index nousi 3,38 %, SK Hynixin ADR Yhdysvalloissa nousi 8,14 %. Tänään Aasian ja Tyynenmeren markkinoiden avauksessa Nikkei nousi yli 1300 pistettä, Korean osakkeet avasivat hyppäyksellä 3,34 %, ja muistipiirit nousivat laajasti.
2. Ulkomaiset sijoittajat ja instituutiot ostavat yhdessä
Tänään ulkomaiset sijoittajat ostivat nettoa 890,7 biljoonaa wonia, instituutiot netto-ostivat 752,8 biljoonaa wonia, ja yksityissijoittajat myivät nettoa 2,24 biljoonaa wonia. Pääoma keskittyi kasvattamaan painoarvoa puolijohdeosakkeissa, mikä nosti suoraan SK Hynixiä ja Samsungia.
3. Perustekijät eivät ole heikot
Tänä vuonna tammikuusta elokuuhun Korean puolijohdeviennin arvo oli 281,2 miljardia dollaria, mikä on 169,6 % kasvu vuodentakaisesta. Nomura vahvisti viime perjantaina osto-suosituksensa, tavoitehinta 4,7 miljoonaa wonia.
Yksinkertaisesti sanottuna: OpenAI sytytti tunnelman, Yhdysvaltain markkinat nousivat ensin ja loivat rytmin, ulkomaiset sijoittajat ja instituutiot seurasivat ostamalla, ja perustekijät tukevat tilannetta.
+33,09%
Tilannekuva ajankohtana 07.9.2026, 14.09
#日韩芯片股走强, voiko tekoälyn tallennussykliä pidentää?
Tämä markkina lähettää tärkeän viestin: markkinat siirtyvät "kuka on vahvempi laskentatehossa" -kysymyksestä "kuka on nopein päättely". Japanin ja Etelä-Korean nousun logiikka on edelleen hieman erilainen: Korean tärkeimmät taistelukentät ovat HBM, DRAM ja NAND, kun taas Samsung ja SK Hynix hyötyvät suoraan tekoälyosingoista. Japanissa tilanne on vielä hajanaisempi, ja laitteet, testaus ja materiaalit kasvavat vastaavasti. Mielenkiintoista on, että tänään Korean osakemarkkinat ostettiin pääasiassa ulkomaisten sijoittajien ja instituutioiden toimesta, kun taas yksityissijoittajat myivät, mikä viittaa siihen, että pääomalla on edelleen erimielisyyksiä kestävyyden suhteen. Goldman Sachs toisti 12 000 pisteen tavoitteensa, vain yhdellä ydinoletuksella – tekoälypääoman kulutus pysyy mukana, ja varaston tarjonta ja kysyntä pysyvät tiukkoina.
Kryptomaailmassa on kolme seikkaa, joita kannattaa seurata.
Ensinnäkin GPT-6 Astra vahvisti, että päättelykysyntä on muodostumassa uudeksi tekoälyn laskentatehon veturiksi. Globaali laskentatehon kysyntä kasvaa edelleen, ja tekoälysektori sekä DePIN-projektit kryptomaailmassa hyötyvät myös. Toiseksi tallennusvarastojen jatkuva vahvuus osoittaa, että tekoälylaitteiston pääomamenot ovat edelleen huipussaan, lyhyen aikavälin kustannuspaineet louhijoille jatkuvat, mutta myös reitin varmuus kasvaa. Kolmanneksi, jos Korean tallennusvarastot jatkavat nousuaan, osa varoista palaa lopulta osakemarkkinoilta takaisin kryptomarkkinoille, ja Etelä-Korean preemion logiikka pysyy.
Haluan jakaa ajatukseni. GPT-6 Astra ei ole PowerPoint-esitys; se on uusi muuttuja, joka voi todella lisätä laskentatehon kysyntää. Goldman Sachsin tavoite 12 000 pisteeseen ei ole pelkkää huutamista, vaan niin kauan kuin instituutiot ostavat ja sijoittajat myyvät, Korean osakkeet jatkavat vaihteluaan lyhyellä aikavälillä.
Mitä luulet?
$BTC $ETH
Miten meidän tulisi suhtautua varastointiin tänä iltana? Japani ja Etelä-Korea ovat jo antaneet vastauksen
Japanin ja Korean varastovarastot jatkavat villiä nousuaan. SK Hynix nousi yli 3 %, Samsung lähes 2 % ja KOSPI ylitti 7 000 pistettä. Viime perjantaina Yhdysvaltain osakkeet olivat suljettuina työväenpäivän vuoksi, mutta SNDK nousi 11,9 % ja MU 6,1 % yhden päivän aikana – tämän illan avaus todennäköisesti jatkuu.
Kolme ydinperiaatetta:
Ensinnäkin, OpenAI:n Astra-mallin julkaisun jälkeen markkinat vaihtoivat "mitä vahvempi malli→ sitä enemmän päättelyä→ sitä suurempi tallennuskysyntä."
Toiseksi, Samsungin ja SK Hynixin varastot kestävät raporttien mukaan alle 10 päivää. Goldman Sachs arvioi, että toimitusten tiukkuus jatkuu ainakin vuoteen 2027 asti, ei lyhyen aikavälin pulssi.
Kolmanneksi, palvelinvalmistajat Dell ja HPE ovat toistuvasti raportoineet puutteita, ja alavirran toimittajat äänestävät tilauksilla.
Kaupankäynti: Nousu, mutta älä sokeasti jahtaa korkeaa avausta. SNDK:lla on lyhyen aikavälin katalysaattori (Kioxia-linkki + S&P 100 mukaan lukien), erittäin joustava mutta jo erittäin kuuma; MU on varmempi, suoraan HBM/DRAM-pulan aiheuttama.
Kun signaali on liian johdonmukainen, pidä hieman selkeyttä.
#日韩芯片股走强, voiko tekoälyn tallennussykliä pidentää?
#闪迪纳入标普100 ensimmäinen hinnoittelu asetetaan ensi viikolla
-163,70%
Tilannekuva ajankohtana 30.7.2026, 08.42
Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat tänään kiinni, mutta Etelä-Korean ja Japanin sirumarkkinat ovat sen sijaan lähteneet liikkeelle.
Etelä-Korean KOSPI avasi suoraan 3,34 % nousussa, ja Samsung Electronicsin, SK Hynixin sekä muiden muistisiruyhtiöiden osakkeet nousivat kollektiivisesti. Japanissa Kioxia, Tokyo Electron ja Advantest vahvistuivat myös.
Erityisesti SK Hynixin ja Kioxian kaltaiset nousut eivät ole enää tavallista perässä seuraamista, vaan vaikuttavat siltä, että pääoma on jälleen alkanut suunnata AI-muistin suuntaan.
Logiikka ei ole monimutkainen: AI-mallit vaativat yhä enemmän laskentatehoa, ja datakeskusten laskentakapasiteetin tarve kasvaa jatkuvasti. HBM, DRAM ja NAND ovat luonnollisesti jälleen kiinnostuksen kohteena. Aiemmin keskityttiin AI:n laskentatehoon, mutta nyt pääoma on alkanut siirtyä muistiin ja puolijohdelaitteisiin.
Olen kuitenkin nyt enemmän utelias huomisen suhteen.
Koska Yhdysvaltain markkinat eivät tänään avautuneet, Etelä-Korea ja Japani ovat sytyttäneet sirumarkkinoiden liekin ensin. Kun Yhdysvaltain markkinat avautuvat huomenna, seuraavatko SanDisk ja puolijohdelaitteet perässä?
Jos Yhdysvaltain sirumarkkinat myös huomenna nousevat kollektiivisesti, tämänpäiväinen Etelä-Korean ja Japanin nousu on merkityksellinen viite.
Joten tänään en arvaile liikaa.
Huomenna avauksessa nähdään, seuraavatko Yhdysvaltain markkinat.
#EteläKoreanJaJapaninSirumarkkinatVahvistuvat, voiko AI-muistin sykli jatkua? $SKHYNIX $SAMSUNG $OPENAI
[Faaraon markkinavahti]
Japanin ja Korean piirivarastot kuumenevat jälleen – kuinka kauan tallennussykli voi vielä kestää? Faarao sanoi suoraan, että heti kun OpenAI julkaisi uuden mallin, siruvarastot räjähtivät kollektiivisesti. Tämä käsikirjoitus on vielä suoraviivaisempi kuin Faaraon pyramidi – Astran täytyy toimia käyttäjien hyväksi, joten laskentatehon kysyntä vain kasvaa, ja tallennus on todellinen voittaja.
Tänään varhaisessa kaupankäynnissä Nikkei 225 nousi yli 1 300 pistettä, Etelä-Korean KOSPI-indeksi yli 4 pistettä, SK Hynix yli 7 %, Samsung Electronics yli 5 % ja Kioxia yli 7 %. Laukaisijana oli OpenAI:n uuden sukupolven suuren mallin GPT-6 Astra julkaisu, joka kiinnitti välittömästi markkinoiden huomion – malli voi toimia, ja tallennuksen on pysyttävä mukana.
Goldman Sachs jatkaa vahvaa linjaa, ja sen Aasian ja Tyynenmeren alueen päästrategi pitää KOSPI-tavoitteen 12 000 pisteessä, mikä on lähes 80 %:n nousua nykyisiin tasoihin verrattuna. Syynä on se, että markkinat ovat systemaattisesti aliarvioineet tekoälytallennuksen voittokierron kestävyyden – yhdysvaltalaiset teknologiajätit saattavat käyttää ensi vuonna yli 1,2 biljoonaa dollaria pääomamenoihin, ja datakeskusten laajentumisen aiheuttamat sirupulat pahenevat entisestään vuonna 2027.
Myös tekoälypalvelinten toimitukset kiihtyvät. TrendForce-tiedot osoittavat, että maailmanlaajuinen tekoälypalvelinlähetysten kasvuvauhti vuodelle 2026 on tarkistettu noin 31 %:iin vuositasolla.
Tallennus on siirtynyt syklisestä varastosta "tekoälyinfrastruktuurin ydinomaisuudeksi." Lyhyellä aikavälillä, jos se nousee liikaa, se sopeutuu, mutta suunta on jo selvä. Joten vetäytymiset ovat vain paljon vaihtoehtoja – ota rohkeasti rohkeasti! $BTC $ZEC $SOL #日韩芯片股走强, voiko tekoälyn tallennussykli jatkua?
+1 104,67%
Tilannekuva ajankohtana 07.9.2026, 23.17
#日韩芯片股走强, voiko tekoälyn tallennussykliä pidentää?
Olen Cige, ja GPT-6 Astran julkaisu sytytti suoraan japanilaiset ja korealaiset piirivarastot. KOSPI avasi 3,34 %, Samsung ja SK Hynix johtivat nousuja, ja japanilaiset tallennus-, laite- ja testausyritykset vahvistuivat rinnakkain. Astra tekee työn käyttäjille, päättelyvaatimukset kasvavat, laskentatehon kulutus kasvaa—tämä polku on suorempi ja kestävämpi kuin koulutus.
Etelä-Korean tie hyötyihin on HBM:n, DRAMin ja NAND:n vaurauden kautta, kun taas Japani keskittyy varastointiin, laitteisiin, testaukseen ja materiaaleihin. Molemmat sektorit ovat nousussa, mutta hyötyjen rakenne on erilainen. Ulkomaiset sijoittajat ja instituutiot ostavat, vähittäissijoittajat myyvät, ja pääoman eroja markkinoiden kestävyyden suhteen on erimielisyyksiä. Goldman Sachs toisti KOSPI-tavoitteensa 12 000 pisteestä, olettaen ydinoletuksena, että tekoälyn pääoman kulutus sekä varastointitarjonta ja kysyntä pysyvät tiukkoina, mikä vauhdittaa yritysten tuloskasvua ja arvostuksen elpymistä.
Se, voiko tallennussyklin jatkua, riippuu siitä, voivatko pilvipalveluntarjoajien pääomamenot, tallennushinnat ja toimitusketjutilaukset kasvaa rinnakkain. Suunta ei ole muuttunut, mutta tahti muuttuu. Siinä kaikki Ci Ge:lle, katso tarkemmin $BTC $ETH $ZEC
+31,87%
Tilannekuva ajankohtana 08.9.2026, 01.40