#AIStorageAndSoftware

$SNDK $BTC SanDisk ja Kioxia suunnittelevat investoivansa 31 miljardia dollaria Japaniin laajentaakseen 3D NAND -tuotantoa, mutta markkinat eivät ole innoissaan. Keskeinen kysymys: voiko tekoälypohjainen yritys-SSD-kysyntä absorboida uuden tarjonnan? Tekoälytallennuskysyntä pysyy vahvana, mutta valtava kapasiteetin laajentaminen voi painostaa NANDin hintoja ja katteita. Suurempi signaali: tekoälyinvestoinnit kasvavat, mutta markkinat haluavat nyt tietää – milloin se tuottaa tulosta? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

AI-sirupula voi kestää vuoteen 2030 asti SK hynixin toimitusjohtaja Kwak Noh-jung sanoo, että nykyinen muistipiirikriisi voi jatkua vuoteen 2030 asti, mikä johtuu vahvasta ja kasvavasta tekoälyinfrastruktuurin kysynnästä. AI-buumi ei koske enää pelkästään GPU:ita. Suuren kaistanleveyden muisti (HBM) ja kehittyneet muistipiirit ovat muodostuneet tekoälydatakeskusten kriittisiksi komponenteiksi. Jos kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjonta, muistimarkkinat voivat pysyä tiukkoina vuosia. 📌 Tekoälyn kysyntä → Enemmän datakeskuksia → Enemmän muistin kysyntää

$MRVL YLITTI ODOTUKSET — JOTEN MIKSI SE LASKI 8 %? 🤔 Marvell tarjosi vahvan neljänneksen: 📈 Liikevaihto: +37 % vuosi 🏢 Datakeskus: +46 % 🚀 FY27/FY28 -ohjeistus: Nostettu Silti $MRVL laski lähes 8 % ennen markkinaa käytävässä kaupankäynnissä. Huomionarvoista on, että $SNDK, $MU ja $WDC myös laskivat alaspäin, kun taas tekoälyjohtajat kuten $NVDA ja $AVGO pysyivät suhteellisen sitkeinä #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

31 MILJARDIA DOLLARIA PANOSTI TEKOÄLYTALLENNUKSEEN — MUTTA MARKKINAT EIVÄT OSTA SITÄ. SanDisk ja Kioxia ilmoittivat juuri suunnitelmistaan investoida 31 miljardia dollaria Japaniin 3D NANDin tuotannon laajentamiseksi. Kuulostaa optimistiselta tekoälyinfrastruktuurille, eikö? Ei niin nopeasti. Markkinoiden todellinen kysymys on yksinkertainen: Voivatko tekoälypäättely ja datakeskusten kysyntä kasvaa tarpeeksi nopeasti imeäkseen kaiken tämän uuden NAND-tarjonnan? Jos kyllä, SanDiskin pitkäaikainen tarina pysyy ennallaan, ja tämä vetäytyminen voi olla vain voittoa tavoittelevaa. #DailyOrbit

🚨 MRVL VOITTI LUVUT — JOTEN MIKSI OSAKE LASKI 8 %? Marvell tarjosi juuri vahvan neljänneksen: 📈 Liikevaihto: +37 % vuosi 🏢 Datakeskus: +46 % 🚀 FY27/FY28 näkymät: Korotettu Ja silti $MRVL laski lähes 8 % ennen markkinoita. Mikä on vielä mielenkiintoisempaa? $SNDK, $MU ja $WDC laskivat myös alemmas, kun taas tekoälyn raskassarjalaiset kuten $NVDA ja $AVGO pysyivät suhteellisen vakaina. 📌 Markkinoiden viesti saattaa olla muuttumassa: tekoälyn kysyntä itsessään ei välttämättä heikkene — sijoittajat saattavat yksinkertaisesti olla muuttumassa #DailyOrbit

Veljet, älkää keskittykö pelkästään GPU:ihin. Ne, jotka hiljaisesti tienaavat rahaa tässä tekoälyaallossa, saattavat oikeasti olla muistimyyjiä. Aiemmin, kun puhuimme tekoälystä, mainitsimme jatkuvasti Nvidian, AMD:n ja laskentatehon, mutta nyt todellinen hintanousu tapahtuu kulissien takana HBM:n myötä. Micron ja SK Hynix ovat kaksi toimijaa tässä ketjussa, joita kannattaa eniten seurata. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Suunnitellun NAND-rakentamisen mittakaavalla on vähemmän merkitystä kuin sen sekvensointi. SanDisk ja Kioxia aikovat investoida yli 31 miljardia dollaria Japaniin vuoteen 2032 mennessä, hallituksen tuen alaisena, ja uusi Kitakamin tehdas tähtää vuoden 2029 tuotantoon. Tämä aikataulu luo hyödyllisen kysyntätestin: jos tekoälyn päättely, tietojen säilytys ja pilvityökuormat syvenevät ennen kapasiteetin nousua, lisätty yritys-SSD-tarjonta voi vastata kestävään markkinaan. Jos tilaukset viivästyvät, sama laajentuminen voi painostaa NAND-tasapainoa. Kapasiteetin virstanpylväät, asiakassitoumukset ja kassavirta pitäisi olla informatiivisempia kuin kokonaiskustannukset. Ei neuvoja, vaan pelkkää analyysiä. #NANDCapacityExpansion

Tässä on vahvaa tietoa niille, jotka ovat optimistisia tekoälyn ja tallennustilan suhteen: $SKHYNIX Hynixin toimitusjohtaja sanoi, että maailmanlaajuinen muistipula kestää vuoden 2030 loppuun asti, ja he ovat avoimia jatkamaan vahvoja investointeja tuotannon laajentamiseen Yhdysvalloissa. Kuulostaa jännittävältä, eikö? Muistipula ja laskentatehon niukkuus ovat todellakin tämän vuoden vahvimpia bullistisia argumentteja. Mutta minun täytyy heittää kylmää vettä asian päälle: riippumatta siitä, kuinka vahva narratiivi on#WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

🔥 $SNDK | TEKOÄLYLLÄ ON TALLENNUSONGELMA Seuraava pullonkaula tekoälyssä ei välttämättä ole laskenta — sinne kaikki tuotettu data menee. SanDisk ja Kioxia ilmoittivat juuri suunnitelmistaan investoida yli 31 miljardia dollaria Japaniin vuoteen 2032 mennessä laajentaakseen muistituotantoa, kun tekoäly ohjaa NAND-tallennuksen kysyntää. $SNDK Syvällisempi väite: Jokainen älykkäämpi tekoälymalli tuottaa lisää dataa — ja jokainen tavu tarvitsee lopulta paikan asua. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🔥 TEKOÄLYN SEURAAVAT SUURET VOITTAJAT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ MYY SIRUJA – VAAN OHJELMISTOJA. Tekoälylaitteisto todisti yhden asian: yritykset ovat valmiita käyttämään miljardeja infrastruktuurin rakentamiseen. Nyt tulee todellinen testi: ovatko he valmiita jatkamaan ohjelmiston maksamista? Vahvat tulokset $CRWD, $CRM ja $OKTA viittaavat siihen, että vastaus voisi olla kyllä. 👀 Tekoälyn tarina saattaa siirtyä GPU:ista ja datakeskuksista toistuviin ohjelmistotuloihin. #DailyOrbit