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La inversión prevista de Micron de unos 10.000 millones de dólares en 10 años en un laboratorio de investigación de Boise es más que una historia de capacidad. Su enfoque en la memoria de próxima generación, Memory+Compute, encapsulado avanzado y la fabricación de chips del futuro sugiere que la ventaja competitiva en la infraestructura de IA podría estar cada vez más en la integración, no simplemente en vender más memoria. Mi lectura medida: la estrategia podría soportar una demanda más estable y márgenes más fuertes si la investigación se convierte en HBM diferenciada, memoria para centros de datos y almacenamiento con IA. Pero la secuencia importa; El gasto elevado antes de que los ingresos alcancen el valor de los ingresos dejaría expuestos los flujos de caja y las valoraciones de almacenamiento. No es consejo, solo análisis. #Micron10BAIResearch

El acuerdo de Marvell con Google importa menos como catalizador del precio de las acciones a un día que como prueba de que la infraestructura de IA personalizada se está ampliando más allá de la computación. El alcance abarca TPUs y aceleradores relacionados, controladores de almacenamiento, interfaces de red y memoria, ofreciendo a Marvell varias vías potenciales para la expansión de Google. Los warrants, que cubren hasta 58,97 millones de acciones a 206,58 dólares, no constituyen una compra completada de acciones. Su verdadero analyti#BTCBreaks72K #FOMC9To3Split #PopMartEarningsWatch

#StorageValuationSplit Los inversores siguen divididos sobre cómo valorar Sandisk y otras empresas de almacenamiento tras los extraordinarios avances impulsados por la demanda de la IA. Sandisk informó recientemente de 8.970 millones de dólares en ingresos trimestrales y un BPA ajustado de 39,25 dólares. La demanda de almacenamiento en centros de datos, los precios más altos de la NAND y los acuerdos a largo plazo con los clientes respaldan este argumento alcista. Sin embargo, los escépticos argumentan que los beneficios actuales reflejan condiciones inusualmente favorables en el mercado de la memoria. Un bajo ratio precio-beneficio no significa automáticamente que una empresa cíclica sea barata. Si los precios de NAND están cerca de un pico, los beneficios futuros podrían disminuir aunque los resultados actuales sean impresionantes. Los alcistas creen que los lagos de datos de IA y la demanda de SSD empresariales han mejorado de forma permanente la economía del sector; Los bajistas esperan nueva capacidad y una competencia normal para presionar los márgenes. La siguiente evidencia vendrá de los precios de los contratos, la ampliación de suministros, los ingresos de los centros de datos y los compromisos de los clientes. Los inversores deberían valorar la empresa utilizando varios escenarios de ciclo en lugar de asumir que los beneficios actuales o las recesiones históricas continuarán indefinidamente.

Micron presenta un laboratorio de investigación de memoria con IA valorado en 10.000 millones de dólares en Boise

La cotización destacada de CXMT ha despertado optimismo en el ámbito nacional del hardware de inteligencia artificial, apoyando las ambiciones estratégicas de China de desafiar a Estados Unidos en el desarrollo de IA

RECIÉN LLEGADO: El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, rechaza la tesis del bear DRAM, citando vientos a favor del ciclo de capex de la IA.

Interesante lectura alcista para $MRVL de SK hynix $SKHY hoy. La hoja de ruta a largo plazo de la CPO de SK hynix muestra múltiples aceleradores de IA accediendo a un pool de memoria compartida a través de enlaces ópticos. Eso se parece mucho a la arquitectura que Marvell está siguiendo con Photonic Fabric y memoria compartida óptica. Aún más interesante: SK hynix y Marvell ya están colaborando en una infraestructura de IA centrada en memoria basada en CXL. No es un éxito para un cliente CPO. Pero es una validación bastante fuerte de la dirección por la que Marvell apuesta.

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