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jamboochuuu
Netflix Q3 GAAP EPS超过0.84美元概率偏低，倾向投No。
0.84美元是7月旧共识，目前市场共识约0.823美元，公司指引仅0.82美元。要出Yes需比共识高出约2%，对于营收增速已降至11.7%的公司来说并不现实。
收入端缺乏弹性是核心问题。Q3营收指引同比仅增11.7%，为近三年最慢。上半年观看时长增长停滞，无爆款拉动，利润只能靠压缩成本，天花板明确。
裁员红利吃不到Q3。10月14日才宣布裁员1000人，遣散费反而计入当期拖累成本，真正节省要到Q4。管理层表态"按原计划完成全年预测"，基本排除了上调指引的可能。
历史节奏也不支持跳档。奈飞超预期通常仅1分钱左右（Q2指引0.79、实际0.80）。推演Q3实际EPS大概率落在0.82至0.835美元之间，除非广告业务突然爆量或汇率反转，否则很难填上2分钱的缺口。
结论：投No，置信度约七成。 0.84对应的是三个月前的乐观预期，不是当前业务现实。但需注意，即便EPS没过线，只要广告数据好看，股价仍可能反弹，但是我感觉这是个小概率事件。
#奈飞增长或放缓，广告业务成新看点
財報季：Netflix（NFLX）本季度財報會超預期嗎？-3.70%
PosiciónNo | 324.32 acciones
G&P actuales-3.24 xp
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