#OracleAICloudUp121%

Ingresos en la nube de Oracle AI aumentan un 121% El informe de ganancias de Oracle es, en apariencia, una prueba sólida de la demanda de IA, pero en el fondo es una bomba de liquidez funcionando a toda velocidad. ¿Quién está drenando el dinero? El gasto de capital trimestral de Oracle es de 28.500 millones de dólares, el flujo de caja libre es negativo en 5.400 millones de dólares, y cubre la diferencia vendiendo acciones por 20.000 millones de dólares. Esto no es un caso aislado: el flujo de caja libre de Google se volvió negativo por primera vez desde su salida a bolsa en 2004, y Alibaba tuvo una salida trimestral de 4

#OracleAdobeToday La demanda de AI ya no es la cuestión. La factura es 👀 Oracle tiene un enorme retraso de $638B, pero los inversores quieren ver qué tan rápido se convierte en ingresos y si ese efectivo puede superar el gasto de capital en AI. Adobe enfrenta una prueba similar con Firefly y GenStudio: ¿puede la AI aumentar los ingresos sin afectar los márgenes? Lo que llamó mi atención es el cambio. Desde la nube de Oracle hasta el software de Adobe y el hardware de AI de Apple, la carrera está pasando de construir AI a demostrar que realmente paga

Oracle, Adobe, Hoy: la demanda de IA ya no es el problema. El coste es 👀 Oracle tiene un enorme retraso de $638B, pero los inversores están interesados en ver qué tan rápido se convierte en ingresos y si ese efectivo puede superar el gasto en IA. Adobe enfrenta un desafío similar con Firefly y GenStudio: ¿puede la IA aumentar los ingresos sin Desde la nube de Oracle hasta el software de Adobe y el hardware de IA de Apple, el enfoque está cambiando de crear IA a demostrar que realmente da resultados. #SeptHikeOddsHit90%

#OracleAdobeToday La demanda de AI ya no es la cuestión. La factura es 👀 Oracle tiene un enorme retraso de $638B, pero los inversores quieren ver qué tan rápido se convierte en ingresos y si ese efectivo puede superar el gasto de capital en AI. Adobe enfrenta una prueba similar con Firefly y GenStudio: ¿puede la AI aumentar los ingresos sin afectar los márgenes? Lo que llamó mi atención es el cambio. Desde la nube de Oracle hasta el software de Adobe y el hardware de AI de Apple, la carrera está pasando de construir AI a demostrar que realmente paga.

#OracleAICloudUp121% Los ingresos en la nube de IA de Oracle crecieron un 121% interanual, acelerándose desde el 93% del trimestre pasado. Ese es el número que me llamó la atención de inmediato 🚀 Los ingresos y el BPA superaron las estimaciones, las obligaciones de rendimiento pendientes aumentaron de 638.000 millones a 664.000 millones, y Oracle elevó su previsión. Claramente, la demanda no es el problema. La tensión está en lo que cuesta satisfacer esa demanda. El gasto de capital en centros de datos sigue siendo alto, el flujo de caja libre sigue bajo presión, y un enorme retraso solo se vuelve valioso cuando Oracle puede entregar la capacidad y convertir los contratos en ingresos rentables 🏗️ Adobe también superó las expectativas y elevó su perspectiva para todo el año, pero el mercado sigue siendo cauteloso sobre la rapidez con la que sus productos de IA pueden generar ingresos incrementales. Para mí, ambos informes apuntan a la misma pregunta: la demanda de IA es visible, pero ¿cuándo se convierte en un crecimiento eficiente? La aceleración de Oracle es impresionante. El próximo hito es demostrar que el gasto en infraestructura puede eventualmente fortalecer—y no absorber continuamente—el flujo de caja.

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🚀 Los últimos resultados de Oracle muestran lo poderosa que se ha vuelto la explosión de la infraestructura de IA. Los ingresos alcanzaron los 19,35 mil millones de dólares, un aumento del 30 % interanual, mientras que OCI se disparó un 121 % hasta los 7,39 mil millones de dólares. El RPO subió a 664 mil millones de dólares, con más de 30 mil millones de dólares en nuevos contratos de nube de IA. Oracle también entregó más de 300.000 GPUs y añadió 850 MW de capacidad en centros de datos. Su estrategia es clara: combinar la computación en la nube con datos empresariales para potenciar el entrenamiento e inferencia de IA. 🔥#SeptHikeOddsHit90%

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Una noche de resultados, dos veredictos muy diferentes sobre el comercio de IA. Broadcom superó las expectativas en ingresos y BPA ajustado, con ingresos que aumentaron un 86% hasta 29,6 mil millones de dólares y ventas de semiconductores de IA que se triplicaron a 16,7 mil millones de dólares. Pero su guía de ingresos para el cuarto trimestre de 34,8 mil millones de dólares estuvo aproximadamente en línea con las expectativas de la calle, y las acciones cayeron brevemente más del 6% en las primeras operaciones posteriores al cierre antes de recuperar la mayor parte de la caída. La ironía: Broadcom aún espera ingresos por semiconductores de IA en el cuarto trimestre de 21,7 mil millones de dólares, un aumento del 236% y equivalente a aproximadamente el 62% de la guía total. La dirección también espera ingresos por IA de alrededor de 115 mil millones de dólares en el año fiscal 27 y 230 mil millones de dólares en el año fiscal 28. Snowflake contó la historia opuesta. Los ingresos por productos aumentaron un 37% hasta 1,49 mil millones de dólares, marcando un tercer trimestre consecutivo de crecimiento acelerado. La guía de ingresos por productos para todo el año aumentó a 6,07 mil millones de dólares, y las acciones subieron más del 21% después del horario de mercado. · CoCo alcanzó 9.100 cuentas, agregando más de 2.000 este trimestre · CoWork se expandió a 5.800 cuentas, un aumento de casi el 11% secuencialmente · Las obligaciones de rendimiento restantes aumentaron un 30% hasta 9 mil millones de dólares · La guía de margen operativo no GAAP aumentó del 13,5% al 14,5%, mostrando una mejora en el apalancamiento operativo Agregue los resultados de Dell de la noche anterior: registró pedidos de servidores de IA por 60,9 mil millones de dólares, elevó su perspectiva de ingresos por servidores de IA de 60 mil millones a 74 mil millones de dólares y terminó el trimestre con un retraso de 95 mil millones de dólares. El patrón es claro: la demanda de IA se está extendiendo desde los chips hasta los servidores, la nube de datos y el software. Pero la exposición a la IA por sí sola puede que ya no sea suficiente. El mercado está recompensando cada vez más la aceleración frente a expectativas ya altas. Superar sin suficiente potencial, y una acción aún puede caer. Superar y aumentar, y el mercado puede revalorizar. Los mercados de criptomonedas conocen la misma tensión: una narrativa puede debilitarse antes de que desaparezca el crecimiento, simplemente porque el ritmo comienza a desacelerarse. ¿Qué importa más para las acciones de IA ahora: el crecimiento absoluto o el ritmo de aceleración? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

ADOBE $ADBE JUST REPORTED Q3 EARNINGS - Ingresos: $6.8B, superando la estimación de $6.69B 🟢 - BPA ajustado: $6.13, superando la estimación de $6.09 🟢 - BPA GAAP: $4.62 (+11% interanual) - ARR: $27.5B - Ingreso operativo no GAAP: $3.0B - RPO: $22.2B - cRPO: 67% - Crecimiento ARR con enfoque en IA: más del 150% Pronóstico para el Q4: - Ingresos: $6.80B-$6.85B, en línea con la estimación de $6.84B 🟡 - BPA: $6.30-$6.35, en línea con la estimación de $6.32 🟡 Eleva el pronóstico para el FY26: - Ingresos: $26.58B-$26.63B, por encima de la estimación de $26.51B 🟢 - BPA: $24.45-$24.50, por encima de la estimación de $24.36 🟢 - Crecimiento ARR: 10.2% interanual