#MicronEarningsAhead

🔥 ESCASÉZ DE CHIP DE IA… ¿O ESCASÉZ DE MEMORIA? Los últimos resultados de Micron podrían revelar un cuello de botella oculto en el auge de la IA. HBM, la memoria de alto ancho de banda que impulsa las GPU avanzadas de IA, consume mucha más capacidad de obleas que la DRAM tradicional. Datos de la industria citados por S&P Global sitúan la proporción de capacidad de HBM3E frente a DDR convencional en aproximadamente 3:1. A medida que la demanda de IA aumenta, más producción se está orientando hacia HBM, lo que podría estar presionando la oferta de memoria regular. 🤖 La IA necesita GPUs. 🧠 Las GPUs necesitan HBM. 🏭 HBM necesita capacidad. .

Los resultados de Micron se acercan, y estoy observando los precios de la memoria más que el EPS principal. La AI ha creado una gran demanda de memoria de alto ancho de banda, pero las expectativas sobre las acciones de memoria también han aumentado mucho. En esta etapa, simplemente decir “la demanda de AI sigue siendo fuerte” probablemente no sea suficiente para mí. Quiero ver si la demanda de HBM se está traduciendo en precios más fuertes, mejores márgenes y mayor visibilidad en los pedidos futuros. Personalmente, creo que Micron es una forma interesante de comprobar la salud del ciclo más amplio de infraestructura de AI. Nvidia nos dice cuán fuerte es la demanda de computación. Micron puede decirnos si esa demanda sigue extendiéndose a la memoria necesaria para alimentar esos sistemas. El riesgo que estoy observando es el suministro. La memoria siempre ha sido cíclica, y los precios fuertes pueden eventualmente incentivar más capacidad. Si el suministro se pone al día demasiado rápido, la historia puede cambiar. #MicronEarningsAhead $BTC

#MicronEarningsAhead Acabo de leer sobre los próximos resultados de Micron y este me llamó la atención 👀 La demanda de AI ha sido un gran motor para la memoria últimamente, especialmente HBM, pero tengo curiosidad por ver si ese impulso realmente puede seguir traduciéndose en mayores ingresos y beneficios. Los números importan, pero estaré observando aún más las perspectivas sobre la demanda, los precios y el suministro. El gasto en AI sigue siendo fuerte, así que esto parece un punto de control bastante interesante para todo el mercado de memoria 🧠💾✨ ¡Veamos qué tiene que decir Micron!

#CostcoBeatsMicronNext Costco acaba de darnos una señal del consumidor. Micron está a punto de darnos una señal de AI 👀 Los ingresos de Costco en el cuarto trimestre alcanzaron los 95,7 mil millones de dólares, un aumento del 11,1%, mientras que las ganancias subieron un 14,9%, mostrando que los consumidores siguen gastando. Ahora Micron toma el protagonismo. Lo que llamó mi atención es el contraste. Costco pone a prueba la resistencia del hogar. Micron prueba si la demanda de AI sigue impulsando el crecimiento de DRAM, NAND y HBM. Si ambos se mantienen fuertes, este mercado podría tener más de un motor que mantenga vivo el crecimiento.

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — las tres apuestas de almacenamiento 📦 🔹 $SKHYNIX vende un foso — participación dominante en HBM, pero la valoración ya no es barata. 🔹 $MU vende valor — amplia exposición, PER de un solo dígito, con el próximo informe de ganancias clave para la confirmación. 🔹 $SNDK vende la historia — contratos a largo plazo + HBF crean un fuerte potencial alcista, pero también un mayor riesgo de retroceso. Mismo ciclo de precios de almacenamiento, pero formas muy diferentes de ganar dinero. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

COST vuelve a estar en el punto de mira. Las ganancias del cuarto trimestre son el evento clave a seguir, con los inversores buscando pistas en las ventas, los márgenes y el panorama general del consumidor. La parte interesante será la reacción del mercado después de que se publiquen los números; a veces, el resultado principal importa menos que lo que diga la previsión a continuación. #CostcoQ4EarningsWatch

$SNDK, $SKHYNIX & $MU — tres historias diferentes de almacenamiento 📦 🔹 $SKHYNIX = Foso — fuerte dominio de HBM, pero la valoración ha subido. 🔹 $MU = Valor — exposición diversificada y un P/E bajo, con las ganancias como la próxima prueba. 🔹 $SNDK = Historia de Crecimiento — contratos a largo plazo + HBF ofrecen un gran potencial, pero la volatilidad puede ser mucho mayor. El mismo auge del almacenamiento, diferentes modelos de negocio, diferentes rendimientos. 📊 #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext #USTreasuryYieldsRise

Costco está a punto de publicar su informe de ganancias, entonces ¿por qué la comunidad cripto está tan enfocada en cuántos pollos rostizados vendió? Primero, no acumula Bitcoin, y segundo, no acepta pagos en Bitcoin. Pero sabe si las carteras de los estadounidenses aún están llenas. Buenas ganancias → los estadounidenses siguen comprando mucho papel higiénico y pollos rostizados → consumo fuerte → la inflación sigue alta →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch

#CostcoQ4EarningsWatch Dos informes de ganancias, dos chequeos de salud muy diferentes 👀 Costco ya publicó ventas del cuarto trimestre de 93,9 mil millones de dólares, un aumento del 11,3%. Ahora estoy observando los márgenes, la membresía y las renovaciones para ver qué tan resistentes son realmente los consumidores. Luego, Micron toma el protagonismo con una previsión de ingresos de 50 mil millones de dólares y un margen bruto de ~86%. Uno pone a prueba el gasto doméstico. El otro pone a prueba la demanda de memoria para AI. Juntos, podrían decirnos si ambos lados de la economía siguen gastando, solo por razones muy diferentes.

ÚLTIMA HORA: Michael Burry advierte que las presentaciones de IA de las grandes tecnológicas ocultan riesgos importantes. Oracle reveló 288.000 millones de dólares en arrendamientos que ni siquiera ha empezado a pagar. Burry dice que las grandes tecnológicas tampoco revelan cuánto de la "demanda de IA" es solo que las empresas se pagan entre sí para comprar sus propios productos.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule