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About Securitize12Stocks
Securitize launched 12 tokenized US stocks on Solana on Oct 8, including Apple, Nvidia, Tesla and SpaceX. Each token represents a security entitlement backed 1:1 by an underlying share, with applicable dividend and voting rights, not just price exposure. Eligible investors in permitted markets can trade via Securitize's registered broker-dealer and settle in USDC. Trading on NYSE's planned digital venue and OKXICE is not yet live. Can this model sustain liquidity and support redemptions?
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Die Wall Street hat gerade ihre Adresse geändert.
Apple. Nvidia. Tesla. Microsoft.
Securitize hat 1:1 gedeckte Aktienansprüche auf Solana eingeführt, die in USDC abgerechnet werden. Berechtigte Investoren erhalten entsprechende Aktionärsrechte; der Handel beginnt in erweiterten Handelszeiten, nicht rund um die Uhr.
Der Zugang zu NYSE und OKXICE ist geplant – noch nicht live.
Die größere Geschichte für $SOL: Die Blockchain-Infrastruktur beherbergt regulierte Aktien, nicht nur Krypto-Token.
#SOL #RWA #Tokenization #Stocks
$SOL 🟢 POSITIV — Bestätigt: US-Aktien treten in die Solana-Blockchain ein
Securitize hat den blockchainbasierten Handelszugang zu 12 großen US-Aktien gestartet, darunter Apple, Nvidia, Tesla und Microsoft.
Blockchain: Solana
Abwicklung: USDC Stablecoin
Absicherung: Echte Aktien mit entsprechenden Eigentumsrechten.
Zukünftige Erweiterung: Pläne für 24/7-Handel.
Auswirkung: Positiv für die institutionelle Blockchain-Adoption und potenziell für SOL, USDC und die Tokenisierung von realen Vermögenswerten ..
Die nächste RWA-Schlacht dreht sich nicht darum, Aktien onchain zu bringen.
Es geht darum, was du tatsächlich besitzt.
Securitize hat gerade 12 tokenisierte US-Aktien auf Solana gestartet.
AAPL. NVDA. MSFT. TSLA. und mehr.
Aber der interessante Teil sind nicht die Ticker.
Es ist die Struktur.
→ 1:1 durch echte Aktien gedeckt
→ Abwicklung in USDC
→ Dividenden- und anwendbare Stimmrechte
→ Handel außerhalb der regulären Handelszeiten, mit 24/7 geplant
Unterdessen hat die SEC einen 5-jährigen bedingten Rahmen für berechtigte Onchain-Aktienhandelsplätze eingeführt.
Darum ist das wichtig.
Ein Token, der den Preis von NVDA abbildet, ist nicht unbedingt dasselbe wie Rechte, die an eine tatsächliche NVDA-Aktie gebunden sind.
Das eine gibt dir Preisaussetzung.
Das andere kann dir rechtlich durchsetzbare Wertpapieransprüche geben.
Und diese Unterscheidung ändert alles:
→ Verwahrung.
→ Gegenparteirisiko.
→ Rücknahme.
→ Anlegerschutz.
Die eigentliche Frage lautet nicht mehr: Können wir Aktien tokenisieren?
Sondern: Welche gesetzlichen Rechte bleiben erhalten, wenn eine Aktie onchain geht?
Die Gewinner werden nicht nur den Aktienhandel beschleunigen.
Sie werden Eigentum über beide Finanzsysteme hinweg funktionsfähig machen.
Das ist die RWA-Infrastruktur, der man Aufmerksamkeit schenken sollte.
Nicht alle börsennotierten Unternehmen werden ihre Aktien sofort onchain bringen.
Securitize Stocks ermöglichen es berechtigten Investoren, heute Positionen zu halten, die durch tatsächliche Aktien gedeckt sind, mit einem Weg zu vom Emittenten unterstützten Aktien, falls diese Unternehmen sich entscheiden, direkt zu tokenisieren.
THE BLOCK: StoneX hat sein Kursziel für Securitize um 50 % auf 18 $ angehoben und die Kaufempfehlung beibehalten, wobei das Unternehmen als "zu einem Marktbetreiber entwickelt" bezeichnet wird, aber "immer noch als Tokenisierungsanbieter bewertet wird."
$SECZ-Aktien lagen im vorbörslichen Handel bei 13,83 $ weitgehend unverändert, etwa 30 % unter dem Kursziel des Analysten.
Jeder versucht jetzt, tokenisierte Aktien zu ertragsbringenden Vermögenswerten zu machen.
Aber Aktien generieren nicht magisch zusätzlichen Cashflow, nur weil sie onchain sind. Also, wer zahlt eigentlich all diesen Ertrag?
Anscheinend wurden 42 % des Angebots an tokenisierten Aktien als DeFi-geeignete Sicherheiten klassifiziert, aber:
– 81 Mio. $, oder 2,6 % der Gesamtemission, lagen in Kreditmärkten.
– 188,9 Mio. $, oder ca. 6 % der Emission, wurden in breiterem DeFi (AMMs, Pendle und Vaults) eingesetzt.
Ich sehe auch, dass eingezahltes Kapital nicht unbedingt produktives Kapital bedeutet.
Schauen wir uns nur die Kreditzahlen an:
– @kamino Opening Bell: ca. 38 Mio. $ eingezahlt, nur 7,5 Mio. $ ausgeliehen
– Kamino xStocks: ca. 29 Mio. $ eingezahlt, 5,2 Mio. $ ausgeliehen
– @SentoraHQ xStocks: 7,8 Mio. $ eingezahlt, nur 600.000 $ Schulden
– @lista_dao bStocks: ca. 7,64 Mio. $ Sicherheiten, ca. 3,67 Mio. $ ausgeliehen
Viel Sicherheiten liegen da. Nicht annähernd so viel Kreditaufnahme dagegen.
Das lässt mich denken, dass das Schuldenwachstum im Verhältnis zu den Einlagen viel wichtiger sein wird als die Schlagzeilen-TVl.
@krakenfxs xStocks-Vaults boten geschätzte Nettorenditen von ca. 1,8–2 % mit einer Performancegebühr von 25 %.
Im Hintergrund nimmt der Vault deinen Aktien-Token, stellt ihn als Sicherheit, leiht Stablecoins, legt diese in DeFi an und reinvestiert dann den verbleibenden Spread in die Aktienposition.
Die Nutzer erhalten also das, was nach Abzug der Erträge der nachgelagerten Strategie, der Stablecoin-Kreditkosten, Gebühren und anderer Reibungen übrig bleibt.
Vergleiche das mit STRCx auf @pendle_fi, das uns einen Einblick gibt, wie tokenisierte Aktien-Ertragsmärkte sich entwickeln könnten.
STRCx hatte eine annualisierte variable Dividendenrate von 12 %. Im Gegensatz zu typischen Wachstumsaktien gibt es einen tatsächlichen externen Ausschüttungsstrom.
– 33,5 Mio. $ STRCx-Exposure waren auf Pendle
– ca. 97 % des in DeFi eingesetzten STRCx lagen in einem einzigen Ertragsaufteilungssystem
– Die Fälligkeit am 25. Nov zeigte ca. 24,4 % implizierte APY vs. ca. 12,22 % zugrundeliegende APY
Pendle bewertet und verteilt Ansprüche auf diesen zukünftigen Cashflow zwischen PT- und YT-Käufern.
Wir sehen langsam einen echten Markt für den Zeitwert von tokenisierten Wertpapiererträgen.
Denn damit etwas wie NVDAx oder TSLAx zusätzlichen Ertrag generiert, muss irgendwo jemand zahlen.
Du kannst denselben Vermögenswert fünfmal verpacken, aber du kannst dich nicht in fünf unabhängige Cashflow-Quellen verpacken.
Deshalb vermute ich, dass Vorzugsaktien, dividendenzahlende ETFs und andere cashflow-starke Wertpapiere vor den spekulativsten Einzelaktien tiefere Ertragsmärkte entwickeln könnten.
Eine weitere Sache, die man beobachten sollte, ist, gegen welche Aktien die Leute tatsächlich Kredite aufnehmen wollen.
Ca. 21 % des SPYx-Angebots waren in Kreditmärkten, gegenüber nur ca. 5–6 % bei NVDAx und TSLAx.
Das lässt mich vermuten, dass die attraktivste Aktie zum Handeln nicht unbedingt die beste Sicherheit ist?
Außerdem sollte man sich daran erinnern, dass Equity-Perpetuals ein Open Interest von ca. 3,3 Mrd. $ hatten gegenüber ca. 81 Mio. $ an Kredit-Sicherheiten, also das 40-fache.
Die Nachfrage nach gehebelter Aktienexposure wählt überwältigend Perpetuals gegenüber Krediten gegen Spot-Token.
Und ehrlich gesagt macht das Sinn, wenn ein Perpetual mit einem Klick funktioniert, während gehebelte Spot-Positionen mit Sicherheitenabschlägen, Oracle-Updates, Emittentenrücknahmen und US-Markt-Schließungen umgehen müssen.
Ein Token, der 24/7 gehandelt wird, bedeutet nicht automatisch, dass die zugrundeliegende Aktie am Wochenende sicher liquidiert werden kann.
Das könnte der größte Engpass in diesem gesamten Stack sein.
Also ja, ich denke, wir sind im Spiel der tokenisierten Aktien noch extrem früh dran.
Das TVL beginnt sichtbar zu werden, aber die eigentliche Ertragsökonomie dahinter ist noch sehr in Arbeit.
Tanaka
Yield-Infrastruktur-Tier-Liste 2026 🧵
Heute umfasst der Sektor Tresore, Kreditvergabe, Kuratoren, Cross-Chain-Routing, Risikomanagement und automatisierte Kapitalallokation.
Hier ist meine aktuelle Yield-Infrastruktur-Tier-Liste:
S Tier
– @Morpho → Das Rückgrat von Ethereums Kredit- und Tresor-Ökosystem.
– @yearnfi → Eine der am meisten erprobten automatisierten Yield-Plattformen.
– @CIAN_protocol → Fortschrittliche Yield-Strategien über Kreditvergabe, Hebelwirkung und Restaking.
– @beefyfinance → Führende Multi-Chain-Auto-Compounding-Plattform.
A Tier
– @superformxyz → Cross-Chain-Tresormarktplatz.
– @eulerfinance → Modulare Kredit- und Tresorinfrastruktur.
– @veda_labs → Eingebettete Yield-Infrastruktur für Protokolle.
– @SteakhouseFi → Tresorkurator auf institutionellem Niveau.
– @gauntlet_xyz → Quantitatives Risikomanagement und Tresorstrategien.
– @Re7Labs → Aktiver Kurator bei Morpho und Euler.
– @MEVCapital → Professioneller DeFi-Vermögensverwalter.
B Tier
– @mellowprotocol → Modulare Staking- und Restaking-Tresore.
– @VaultCraft_io → Erlaubnisfreie Tresorinfrastruktur.
– @bprotocoleth → Kreditrisikoinfrastruktur.
– @LlamaRisk → Unabhängige DeFi-Risikoforschung.
– @ConvexFinance → Curve-Yield-Optimierung.
– @yieldyak_ → Auto-Compounding mit Fokus auf Avalanche.
Der größte Trend, den ich beobachte, ist die Verschiebung von einfachen Yield-Aggregatoren hin zu einem vollständigen Yield-Infrastruktur-Stack.
Die Protokolle, die die Kapitalallokation vereinfachen, das Risikomanagement verbessern und Yield zugänglicher machen, sind diejenigen, von denen ich glaube, dass sie im nächsten Zyklus am meisten profitieren werden.
Welches Projekt würdest du dieser Liste hinzufügen?
#Securitize12Stocks 📈 Tokenisierte Aktien: Geht die traditionelle Finanzwelt On-Chain?
Die Tokenisierung könnte bestimmte Finanzanlagen durch Blockchain-Infrastruktur leichter zugänglich und übertragbar machen. Dennoch bleiben Anlegerrechte, Zuständigkeit, Liquidität und Plattformregeln entscheidend.
Bevorzugen Sie den traditionellen Aktienhandel oder den blockchainbasierten Zugang zu berechtigten Vermögenswerten?
#Securitize12Stocks
Oh, und @Securitize erklärte, dass Securitize-Aktien darauf ausgelegt sind, im Laufe der Zeit zusätzliche Onchain-Nutzungen zu unterstützen, einschließlich unterstützter Kredit- und Sicherheitenmärkte wie @Aave.
Die Leute erkennen nicht, wie viele Katalysatoren für Aave kommen und wie diese Aavenomics 3.0 beeinflussen werden.
jfab
Top @Aave Entwicklungen der letzten 7 Tage:
1. @Dialectic_Group startet Mag 7 Aktien-Tresore auf @Base, gebaut auf @makinafi und angetrieben von Aave.
2. @superformxyz hat Earn Stocks eingeführt, die Aave-gestützte DeFi-Ertragsstrategien für NVDA, TSLA, GOOGL und die restlichen Magnificent Seven bringen und dabei die Aktienexposition beibehalten.
3. @privy_io Earn ermöglicht es jetzt Fintechs, Neobanken und anderen Unternehmen, Aave-gestützte Erträge direkt in ihre Apps zu integrieren.
4. @Circle Mint hat Aave integriert, wodurch berechtigte Kunden USDC gegen cirBTC-Sicherheiten auf @Arc oder Ethereum leihen können.
5. @GSR_io hat bis zu 100 Mio. $ für @hare_xyz zugesagt, sein neues Onchain-Kreditgeschäft, das mit @turtledotxyz aufgebaut wurde. Die ersten beiden Tresore, die stabile Münzen und tokenisierte Gold-Erträge anbieten, werden von Aave angetrieben.
6. @MapleFinance's syrupUSDC ist jetzt als Sicherheit auf Aave V4 auf Arc live, was es Nutzern ermöglicht, USDC dagegen zu leihen.
7. Die Aave-App unterstützt jetzt USDC- und USDT-Einzahlungen von der BNB Chain und erweitert damit ihre Multichain-Zugänglichkeit.
Aave konzentriert sich extrem auf institutionelle Adoption, tokenisierte Aktien und Distribution. Und das wird sich auszahlen.