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现在 $MU 到 $SNDK 已经实现了大幅反弹。 好在有提醒，内存瓶颈并没有改变！ CW 激光器……基板……或其他领域也是如此。 但短期情绪（取决于价格/宏观因素）往往会发生变化。 我认为许多需求失衡情况会比人们预期的更严重： - 今天《日经》上有一些日本分销商表示，内存需求缺口已达到 40-60%（比供应量高出 67-150%）。随着年底整体价格上涨 50%。 - $SPCX 未被纳入 1.3 万亿美元的超大规模资本支出数据（我认为 Wells Fargo 等估计约 2630 亿美元 AI 资本支出），因此总资本支出数据可能令人意外。 - $SNDK 预计 80% 的毛利率将持续到 2030 年……（欢迎加入 S&P 100） - 而且再次，三星等公司现在让你对 2031 年拥有长期可见度 内存确实非常波动……我的一些仓位涨幅超过 270%，所以我发现穿越波动期变得更容易一些。 但无论如何，运营基本面并不总是与短期价格变动一致。 同样的概念也可以应用于其他行业。#闪迪纳入标普100，下周迎首次定价