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Oli.
闪迪铠侠拟投 310 亿美元扩产，AI 存储故事又热了，但存储行业最会在热闹时埋雷
NAND 的问题从来不是没有需求，而是需求一好，大家都想扩。等新产能真正出来，价格周期可能已经换脸。AI 数据中心当然需要更多存储，但这不等于每一轮扩产都能变成利润
我看这类新闻会先问一句：这次有没有供给纪律
如果厂商只是因为 AI 需求强就一起加码，最后很容易回到老剧本：短缺时讲战略资产，过剩时打价格战。半导体最折磨人的地方就在这里，最赚钱的时候，往往也是大家最容易把未来想得太顺的时候
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
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