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香雪Hinata
闪迪 $SNDK 与铠侠推迟至2029财年释放NAND产能，短期内AI数据中心的高端存储成本将被维持在较高水平。310亿美元投资属于跨周期布局，AI服务器单机需求激增致使2026年合约价维持坚挺，近三年供给趋紧托举了基础设施CapEx与风险偏好。若通胀韧性推升长端利率，高昂的硬件成本将传导挤压科技仓位的风险溢价。交易端需关注云巨头季度资本开支增速回落及NAND合约现货溢价收窄幅度。
#Solana通胀缩减提案获投票通过 #财报观察员：AI需求延伸至存储与软件
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