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#财报观察员：AI需求延伸至存储与软件 最近AI行情出现了一个很明显的变化：英伟达继续卖GPU，HBM开始缺货，Salesforce这类软件公司也开始兑现AI收入。 所以我觉得下一阶段不能只盯“算力”，还要看AI真正落地以后需要什么底层软件。 这也是我一直关注$BB 的原因。现在的BB早就不是手机公司了。QNX已经运行在全球2.75亿+辆汽车上，本质上是一套面向汽车、机器人、医疗、工业和航空航天的实时操作系统。 AI模型负责“想”，但Physical AI真正控制汽车转向、机器人动作或者医疗设备时，系统必须做到： 实时、稳定、安全，而且不能随便崩。这正是QNX的位置。 而且BB不只有QNX。另一块Secure Communications继续服务政府和关键基础设施，BlackBerry目前的产品已经获得包括NATO、FedRAMP High等安全认证。 所以我现在看BB的逻辑很简单：GPU和HBM吃AI基础设施第一阶段，QNX这种底层软件可能吃Physical AI真正落地的下一阶段。 BB下一次财报预计在9月24日，我会重点盯QNX增长