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JoePhillips
周一的记忆体抛售看起来很惨烈。
一天后，科技股已经开始反弹。
纳斯达克 +0.66%
$NVDA +2.2%
$AMD +4.9%
$MU 和半导体股收复了部分损失。
我的看法没有改变：
这次抛售可能更多是关于仓位调整和估值，而不是 AI 基础设施需求突然中断。
但一次反弹什么也证明不了。
真正的考验在后面：
英伟达财报。
我关注三件事：
• AI 基础设施需求
• 记忆体 / 网络设备的联动效应
• 资本支出是否足够强劲，以支撑上游瓶颈
如果英伟达确认需求持续，而记忆体股仍疲软，这种分歧就变得有趣了。
如果指引疲软，论点就得变了。
这正是跟随价格和跟随证据之间的区别。#NVIDIA持有SpaceX约210亿美元，AI协同受关注
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