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本周AI产业链验证第一弹——PLTR ，进一步向市场证明AI商业化的加速验证 PLTR 财报非常抢眼，基本证明了企业愿意为AI应用付钱，而且也证明AI正从模型、算力进入企业生产流程，加速验证了AI商业化逻辑昨天的宏观周框中提到PLTR 的财报要看几个要素，即企业客户增长、AIP采用、合同规模、商业收入、未来指引客户增长，同步增长35%且数据错位，美国客户增长与美国商业收入出现较大差距，收入是客户的4倍左右，这意味着企业盈利能力以及利润率较高，其客户质量又扩张率也非常乐观 AIP采用，其财报的客户增长、商业收入、美国商业TVC、商业剩余合同价值RDV几个层面来看，足以证明AIP的作用已经从早期测试帮助获客成为更长期的软件部署，意味着目前客户愿意扩大合同合同规模，总TVC约34亿，，同比增长49%，美国商业TVC 21.3亿，同比增长153%，美国商业RDV 62.4亿，同步增长124%，前面所说本季度企业收入爆发149%，可能会引发市场担忧是否是集中爆发，但是这两项数据证明了爆发并非集中，而是具备可持续性。商业收入，财报核心内容，总量 7.64亿，同比增长149%，环比28%，证明企业在美国的商业业务进入极高的增长阶段，这是这份财报带来估值的核心增长动力未来指引，Q3指引21.6-21.64亿，市场原本预计是20亿左右，直接高出市场预期8%，同时全年指引从76.5-76.6亿提升至81.5-81.58亿，一次性上调5亿，那么这个节奏意味着企业Q2爆发→Q3继续增长→FY26继续上修，打开企业未来想象空间。财报总结，这份财报告诉市场PLTR 的AIP正在把企业的AI需求快速转化成真实合同，而且合同规模正在扩大，而合同也在加速转化成商业收入，既验证了企业在未来AI商业逻辑上结果，又让整个美股AI产业链的商业验证增加了信心当然，企业增长也并非没有风险，目前企业增长集中在美国本土，未来能否进行全球化商业这里要暂时保留观点，当然这也是未来2-3年才需要观察点。 AI商业软件作为AI商业链中重要的一环，并且也是这个财报季市场最关心的要素，PLTR 的利好带动了整个AI产业链第一受益，企业AI软件，第二受益，数据基础建设，第三受益，云厂商与云推理，第四受益才是硬件设施与基础建设商家目前本周美股的验证逻辑算是开门口，接下来还要看AMD、闪存以及Datadog 等财报公布，才能完成本周完整的验证链。而PLTR目前在美股盘前股价上涨月16%，爆发力较强，今晚的美股继续有了反弹动力！#财报观察员：AMD与SpaceX交卷在即，Circle压轴

3.–9. August Global Macro Guidance: Wechsel der drei wichtigsten Preislogiken des Marktes, der Clarity Act bestimmt den kurzfristigen Anstieg der Krypto!

3.–9. August Global Macro Guidance: Der Clarity Act bestimmt den kurzfristigen Aufstieg von Kryptowährungen! In dieser Woche muss der Markt von Makro- zu Earnings wechseln – drei Hauptbewertungs-Logiken: A. Die geopolitischen Risiken zwischen den USA und Iran kehren aus dem Krieg in Verhandlungen zurück; kann eine Einigung über die Straße erzielt werden, um den Energiepreisdruck zu verringern? B. US-Makrodaten verschieben sich von Inflation zu Beschäftigung – können Arbeitsplätze Walshs Politikrahmen erschüttern? #30年期美债. Ist der Spitzenpunkt oder ein neuer Ausgangspunkt? #财报观察员: Vier Lotteriesitzungen diese Woche, Circle schließt #美伊重回谈判桌, Ölpreise ziehen sich zurück. US-KI-Handel verschiebt sich von riesigen Investitionen zu Interessen der Industriekette – können Gewinnberichte das Vertrauen in die Lieferkette stützen? Die wichtigste Zusammenfassung dieser Woche: Wird Rohöl fallen? Wird die US-Wirtschaft moderat abkühlen? Können KI-Gewinne weiter wachsen? Diese Woche unterscheidet sich von der letzten Woche. Letzte Woche hatten die Finanzberichte der US-Giganten einen größeren Einfluss auf den Markt als makroökonomische Daten oder geopolitische Faktoren. In dieser Woche sind die US-Gewinnberichte in eine routinemäßige Verifizierungsphase eingetreten, wobei ihr Gewicht reduziert wurde. Der größte Markteinfluss ist auf die geopolitische Lage zwischen den USA und Iran zurückgekehrt, gefolgt von Beschäftigungsdaten und Zinserwartungen und schließlich dem Gewinnbericht. Alle sollten Ihre wichtigsten Punkte anpassen. 1. Die USA und der Iran sind von militärischem und diplomatischem Druck zur Erfüllung der Vereinbarung übergegangen. 1. Trump übt zwei aufeinanderfolgende Wochenenden militärischen und diplomatischen Druck aus, gefolgt von TACO. Der Markt passt sich allmählich an das Tempo an und wird immer abgeschwächter. Der Fokus des Marktes liegt nicht mehr darauf, ob die beiden kämpfen können, sondern darauf, ob die Straße durch eine Einigung wieder navigieren kann. 2. Irans Härte und Ausdauer sowie Trumps anhaltende militärische Drucksteigerung und T