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#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 闪迪铠侠花310亿美金扩产，NAND这仗提前开打了。 刚看到的消息，闪迪和铠侠官宣了，计划到2032年在日本砸310亿美元扩产NAND闪存，四日市和北上工厂都要搞，主要冲AI数据中心用的高容量闪存去。 这钱不是白花的。铠侠那边业绩已经炸过了，NAND涨价周期硬得不行，AI推理把需求结构都改了，供需缺口能延续到2027年。高盛更狠，直接说紧张态势能到2028年。 不过市场不这么看。消息一出来，闪迪股价没怎么动，还在1480-1500晃。 因为大家怕的是：你扩产，涨价就停。 前几轮周期的惨痛教训摆在那。但这个扩产时间拉到了2029年，短期不构成实际供给压力，更像是为2027年后的超级周期提前占坑。而且这钱大概率走合资和政府补贴，不是闪迪一家硬扛。 所以，长线逻辑没变，短期盘面还在消化。我先看着，等方向出来再说。