#Amazon3TrillionClub

🔴 أنا أحب هذا. لحظة عيد عن FinTwit في مناقشة الأسماء الفردية. 🔴 سأريكم أرقامي فقط $AMZN لأوصل وجهة نظري. 🔘 مزيج التراكم في المختبرات يبالغ في واقعهم بسبب مدة العمل (OpenAI ب 138 مليار دولار لكن خلال 8 سنوات، مع زيادة مع الوقت، وكل شيء ملتزم). 🔘 Lab IaaS له هامش ربح إجمالي أقل لكنه طويل الأمد ومنخفض جدا في العمليات التشغيلية الإضافية، لذا يحول عند متوسط إلى أعلى 30 شطينة وعائد استثمار الدخل المنخفض إلى المراهق. حسنا، ليس مذهلا. 🔘 Bedrock (منصة الاستدلال الرمزي والوكيل) هي ما يهم حقا في AWS. الصخور الأساسية تنمو أسرع، وستتفوق IaaS على اللب مع مرور الوقت، على هامش أعلى بكثير (انظر الموضوع أدناه عن Bedrock). 🔘 تستمر أعباء العمل الأساسية في المؤسسات في النمو بهوامش ربح عالية، وهناك المزيد من مزيج العمل عند الطلب لذا من التقليل من الأهمية في تراكم الطلب/RPO. 🔘 شاهد توقعاتي لجهاز AWS أدناه. يبلغ Lab IaaS ذروته عند منتصف العشرات من EBIT AWS حيث يتم تسليم GW المتعاقد في الفترة 2026-2028، قبل أن ينخفض إلى HSD. 🔘 توتال AWS مدفوعة بالمؤسسات والأساس الأساسي، مع هوامش ربح مرتفعة وتتجه نحو رؤية جاسيز لأعمال بقيمة 1 مليون دولار في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين (عند ~40٪ من الأرباح الربحية السودية). 🔘 كلمة أخيرة: مع ارتفاع الطلب في المؤسسات، أعتقد فعليا أن السحب التي تتفاوض على الطاقة مقابل المختبرات تزداد، لأن المختبرات لديها منافسة أكبر على العائد الإجمالي المتزايد. السحب سيكون لديها معدل إنتاج/GW أعلى من المؤسسات، ولذلك أظن أن المزيد من البنية التحتية المخبرية ستكون من نيو/كولورادو/مستوحى من مصادر جديدة، وما يشترون من السحب سيشهد ارتفاعا في الأسعار فعليا (وهذا ما يحدث فعلا اليوم). #DailyOrbit

انضمت أمازون ($AMZN) رسميا إلى نادي القيمة السوقية التي تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار، لتصبح خامس شركة فقط تصل إلى هذا الإنجاز إلى جانب إنفيديا، مايكروسوفت، آبل، وألفابت. يعكس هذا الارتفاع أكثر من مجرد تفاؤل المستثمرين—بل يبرز كيف تستمر دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في التسارع. 🔹 حققت AWS نموا في الإيرادات بنسبة 37٪ على أساس سنوي، وهو أسرع وتيرة لها خلال أكثر من أربع سنوات ومتقدمة بشكل كبير على التوقعات. 🔹 كما رفعت أمازون خطة الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى حوالي 220 مليار دولار، حيث تم توجيه معظم هذا الإنفاق نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات فائقة المقياس، ووحدات معالجة الرسوميات المتقدمة، وتوسيع سعة السحابة لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. محفز رئيسي آخر هو تعزيز AWS للشراكات مع OpenAI وAnthropic وغيرهم من كبار مطوري الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها كواحدة من المنصات الرائدة عالميا لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة. 📈 يمتد التأثير إلى ما هو أبعد من أمازون. الشركات التي يمكن أن تستفيد من موجة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تشمل: • $NVDA – وحدات معالجة الرسوميات والمسرعات بالذكاء الاصطناعي • $MSFT – نظام Azure وOpenAI • $GOOGL – خدمات الذكاء الاصطناعي السحابي من جوجل • $ORCL – بنية تحتية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات • $SKHYNIX – ذاكرة ذات عرض نطاق ترددي عالي (HBM) • $SNDK – حلول تخزين عالية الأداء تجاوز أمازون حاجز 3 تريليونات دولار هو أكثر من مجرد علامة تقييم — بل يشير إلى أن طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تزال تكتسب زخما. مع استمرار شركات التكنولوجيا الكبرى في زيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي، يظل مزودو السحابة وشركات أشباه الموصلات وقادة البنية التحتية في الذكاء الاصطناعي في موقع جيد للاستفادة من المرحلة التالية من تخصيص رأس المال العالمي. تابع للحصول على رؤى يومية حول العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، ووول ستريت. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

🚨 تحذير: $GOOGL اخترقت قطاع الذكاء الاصطناعي بالكامل جوجل أطلقت أكثر من 20٪ خلال أيام قليلة وهذا فعلا جنون. 1. جوجل تنفق المال على الذكاء الاصطناعي. 2. أصبح المستثمرون الآن قلقين بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. 3. تعطل جوجل. ومع ذلك، فإن جوجل ليست الشركة الوحيدة التي تنفق مبالغ ضخمة على الذكاء الاصطناعي. وهي بعيدة كل البعد عن كونها الشركة الأكثر مبالغا في قيمتها... وهذا يعني أن الشركات التي تنفق أكثر من المرجح أن تعاني أكثر. قد يصبح الأمر سيئا جدا.

تنضم أمازون إلى نادي الثلاثة تريليونات دولار: الذكاء الاصطناعي يغذي موجة النمو القادمة في وول ستريت تجاوزت أمازون ($AMZN) رسميا قيمة سوقية قدرها 3 تريليونات دولار، لتصبح خامس شركة فقط في التاريخ تحقق هذا الإنجاز، لتنضم إلى $NVDA و$MSFT و$AAPL و$GOOGL. ارتفع السهم بنحو 27٪ في ثلاث جلسات تداول فقط، مما يعكس ثقة وول ستريت المتزايدة في توسع الشركة المدفوع بالذكاء الاصطناعي. كان أكبر محفز هو نمو إيرادات AWS بنسبة 37٪ على أساس سنوي، وهو أسرع وتيرة لها منذ أكثر من أربع سنوات وأعلى بكثير من توقعات السوق. وفي الوقت نفسه، رفعت أمازون خطة الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى حوالي 220 مليار دولار، مع توجيه غالبية هذا الاستثمار نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات فائقة النطاق، ووحدات معالجة الرسومات المتقدمة، وقدرة الحوسبة السحابية لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. تطور رئيسي آخر هو استمرار توسع أمازون في الشراكات مع OpenAI وAnthropic وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة. أصبحت AWS بسرعة منصة مفضلة لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، مما يضع أمازون في مركز سباق البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. الزخم يخلق تأثيرا قويا عبر سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. الشركات المتوقعة أن تستفيد مباشرة تشمل $NVDA من خلال وحدات معالجة الرسوميات بالذكاء الاصطناعي، $MSFT مع Azure وOpenAI، $GOOGL عبر Google Cloud، $ORCL من خلال بنية الذكاء الاصطناعي المؤسسية، وقادة الذاكرة $SKHYNIX و$SNDK، مع استمرار تسارع الطلب على وحدات التحكم العالية والتخزين عالي الأداء. دخول أمازون إلى نادي الثلاثة تريليونات دولار هو أكثر من مجرد علامة تقييم — بل يعزز الرأي القائل بأن دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها الأولى. مع استمرار شركات التكنولوجيا الكبرى في زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن تظل أسهم أشباه الموصلات، والبنية التحتية السحابية، والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من بين أقوى المستفيدين من تدفقات رأس المال العالمية في الأرباع القادمة. تابعني للحصول على رؤى يومية ونقاشات حول آخر التطورات في أسواق العملات الرقمية ووول ستريت. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 هذا العنوان هو نصف القصة فقط. مايكروسوفت ارتفعت بعد ساعات العمل. تم الإبلاغ عن $XMSFT على OKX بحوالي 427.45 USDT، بزيادة 8.18٪ خلال 24 ساعة، مما يدل على رد فعل قوي في السوق. لكن السرد حول "خفض الإنفاق الرأسمالي" يحتاج إلى مزيد من السياق. النقطة الأساسية: مايكروسوفت لا تقلل فجأة من استثمارات الذكاء الاصطناعي. أشارت الإدارة إلى أن استراتيجية الاستثمار الأوسع لا تزال دون تغيير، بينما يرتبط الرقم المبلغ عنه ~175 مليار دولار إلى حد كبير بالتعامل المحاسبي مع تأجير مراكز البيانات. ما يكافئه المستثمرون حقا هو قوة العمل: 💰 الإيرادات الفصلية: ~90 مليار دولار 📊 أعلى من التوقعات ~87.62 مليار دولار يقوم السوق بإعادة تسعير مايكروسوفت بناء على تحقيق دخل أقوى من المتوقع من الذكاء الاصطناعي والسحابة. $XMSFT وصل بالفعل إلى 428.98. الحفاظ على المؤشر فوق 420 بعد الافتتاح يشير إلى استمرار الزخم في القوة. ⚠️ إذا خسر السعر 405، فقد يشير ذلك إلى أن الحماس بعد ساعات العمل بدأ يتلاشى. تذكر: مطاردة العناوين ليست بحثا. انتظر تأكيدا من خلال حركة السعر والحجم. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا، جنسن هوانغ، يوضح بالضبط إلى أين تذهب أموال الذكاء الاصطناعي أعلنت نفيديا عن التزامات تزيد عن 61 مليار دولار عبر 11 شركة: → OPENAI — 30 مليار دولار → الأنثروبي — حتى 10 مليارات دولار → الذكاء الخارق الآمن — 5 مليارات دولار → كورنينغ ($GLW) — تصل إلى 3.2 مليار دولار → إيرين — حتى 2.1 مليار دولار → مارفيل ($MRVL) — 2 مليار دولار → لومنتوم ($LITE) — 2 مليار دولار → متماسك ($COHR) — 2 مليار دولار → COREWEAVE ($CRWV) — 2 مليار دولار → نيبيوس ($NBIS) — 2 مليار دولار → نافر — مليار دولار جنسن لا يتنبأ باتجاه الذكاء الاصطناعي بعد ذلك هو من يمولها

🚀 يبرز أحدث إنجاز من أمازون كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل قصة نمو الشركة. تجاوزت أمازون علامة القيمة السوقية البالغة 3 تريليونات دولار، وانضمت إلى مجموعة صغيرة من أكثر الشركات قيمة في العالم. والأهم من ذلك، أن حماس المستثمرين مؤخرا كان مدفوعا بقوة أعمالها السحابية بدلا من عملياتها التقليدية للتجزئة. قدمت AWS ربعا قويا آخر، مع نمو قوي في الإيرادات على أساس سنوي عزز الرأي بأن الطلب المؤسسي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال صحيا. ساعدت النتائج في تخفيف المخاوف من أن إنفاق أمازون المكثف على الذكاء الاصطناعي سيستغرق وقتا طويلا لتحقيق عوائد حقيقية. كما زادت الإدارة من استثماراتها الرأسمالية المتوقعة لهذا العام، مما يشير إلى استمرار الثقة في توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والسحابة. بدلا من اعتبار الإنفاق العالي أمرا سلبيا، يرى العديد من المستثمرين الآن أنه استثمار طويل الأمد يهدف إلى جذب الطلب المستقبلي. إذا استمر تبني الذكاء الاصطناعي في التسارع عبر الصناعات، فقد تظل أعمال أمازون السحابية واحدة من أقوى محركات نمو الشركة في السنوات القادمة. تعكس هذه التدوينة ملاحظات السوق فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. دائما قم بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات مالية. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 جوجل تقوم برهان أكبر على الذكاء الاصطناعي — وليس الأمر متعلقا بالنماذج فقط سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد بناء أذكى نموذج. بل أصبح معركة من أجل البنية التحتية. تشير التقارير إلى أن جوجل تدعم مشاريع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال مليارات الدولارات في التمويل والترتيبات المدعومة بالديون، مما قد يؤمن حصة حصة تبلغ 20٪ في المقابل. بدلا من مجرد استئجار سعة الحوسبة، تضع جوجل نفسها ضمن البنية التحتية التي تغذي الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي. ⚡ لماذا هذا مهم: • أصبحت قوة الحوسبة واحدة من ندرة موارد الذكاء الاصطناعي. • الطلب على الشرائح المتقدمة والكهرباء ومراكز البيانات في الارتفاع بشكل كبير. • امتلاك جزء من البنية التحتية يمكن أن يوفر مزايا استراتيجية طويلة الأمد. • الشركات التي تؤمن الحوسبة مبكرا قد تكون في وضع أفضل مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي. سباق الذكاء الاصطناعي يتطور. قد يعتمد النجاح ليس فقط على النماذج الأفضل، بل أيضا على من يتحكم في الأجهزة والطاقة والقدرة الحوسبة خلفها. مع توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات في أشباه الموصلات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات أن تبقى في مركز الموجة القادمة من الابتكار. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

ثم كان هناك ثلاثة. أكملت أمازون استثمارا بقيمة 50 مليار دولار في OpenAI، وانضمت إلى مايكروسوفت ونفيديا في تمويل نفس الشركة، ثالث شركة فائقة الحجم تكتب شيكا ضخما لمختبر الذكاء الاصطناعي الذي يرغبون فيه جميعا كعميل. السؤال في الموضوع، سواء كان رهانا أو فقاعة، هو بالضبط السؤال الصحيح. إليك النمط الذي أعود إليه باستمرار. عندما يمول كل لاعب مهيمن في البنية التحتية نفس مركز الطلب، يبدأ طفرة رأس المال في الذكاء الاصطناعي في الظهور جزئيا كأنها ذات مرجعية ذاتية جزئيا، رأس مال يدور بين عدد قليل من العمالقة الذين هم في الوقت نفسه موردون وعملاء ومستثمرون لبعضهم البعض. يمكن أن يكون ذلك قناعة حقيقية بتقنية جيلية، ويمكن أن يركز المخاطر بطرق تنتهي بشكل سيء إذا خيب الطلب النهائي. كلاهما نشط. بالنسبة للعملات الرقمية، هي نفس قصة البنية التحتية المرتبطة بها، والتحقق منها واختبارها في آن واحد. حجم مثير للإعجاب، هشاشة حقيقية. مراقبة العوائد، وليس فقط الشيكات. ليست نصيحة، فقط تحليل. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) أحب هذا. لحظة عيد عن FinTwit في مناقشة الأسماء الفردية. 2) سأريك أرقامي فقط $AMZN لأوضح وجهة نظري. - مزيج التراكم في المختبرات يبالغ في واقعهم بسبب مدة الشراء (OpenAI يكلف 138 مليار دولار لكنه أكثر من 8 سنوات، يتزايد مع الوقت، وكل شيء ملتزم). - Lab IaaS هو هامش ربح إجمالي أقل لكنه طويل الأمد ومنخفض جدا في العمليات التشغيلية الإضافية، لذا يحول عند متوسط إلى أعلى 30 ثانية من EBIT وعائد استثمار المراهقين المنخفض إلى المتوسط. حسنا، ليس مذهلا. - Bedrock (منصة الاستدلال الرمزي والوكيل) هي ما يهم حقا ل AWS. الصخور الأساسية تنمو أسرع، وستتفوق IaaS على اللب مع مرور الوقت، على هامش أعلى بكثير (انظر الموضوع أدناه عن Bedrock). - تستمر أعباء العمل الأساسية للمؤسسات في النمو بهوامش ربح عالية، وهناك المزيد من مزيج الطلبات عند الطلب لذا يتم تقليل التقدير في تراكم الطلب/RPO. - شاهد توقعاتي على AWS أدناه. يبلغ Lab IaaS ذروته عند منتصف العشرات من EBIT AWS حيث يتم تسليم GW المتعاقد في الفترة 2026-2028، قبل أن ينخفض إلى HSD. - توتال AWS مدفوعة بالمؤسسات والأساس، مع هوامش ربح مرتفعة وتتجه نحو رؤية جاسيز لعمل بقيمة 1 مليون دولار في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين (عند ~40٪ EBIT). - كلمة أخيرة: مع ارتفاع الطلب في المؤسسات، أعتقد فعليا أن السحب التي تتفاوض على الطاقة مقابل المختبرات تزداد، لأن المختبرات لديها منافسة أكبر على العائد الإجمالي المتزايد. السحب سيكون لديها معدل إنتاج/GW أعلى من المؤسسات، ولذلك أظن أن المزيد من البنية التحتية المخبرية ستكون من نيو/كولورادو/مستوحى من مصادر جديدة، وما يشترون من السحب سيشهد ارتفاعا في الأسعار فعليا (وهذا ما يحدث فعلا اليوم).