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小周同学「亏损中」
310亿美元扩产NAND，闪迪$SNDK 想冲1600但这点钱不够看
当前股价在1400附近徘徊，市场在等AI存储需求能不能撑起估值。
闪迪和铠侠2032年前投310亿美元扩建3DNAND产能，北上新厂2029年才量产。
数字听着大，但平摊到六七年，每年也就四五十亿，在半导体制造业里连个水花都算不上。
AI推理、云计算带动的企业级SSD需求确实在增长，但NAND是个周期性极强的行业，扩产和需求释放的时间差能卡死利润率。
310亿只够维持现有节奏，不足以改变供需格局，闪迪要冲1600，除非再来十个这样体量的投资，或者AI存储需求爆发式超预期。
当前价位我选择观望，等订单数据和产能利用率给出更清晰的信号再说。
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
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