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昨晚英伟达的二季报，整个ai行业都为它悬着一颗心，结果出来后大家松了口气，超预期，稳了。简单说就是营收、利润以及最重要的三季度指引，普遍比市场一致预期高了4-6%，老黄说现在算力就是收入，token就像硬通货随时变现，HBM内存需求缺口继续吃紧，所以内存板块也放心了。这个季度回购分红260亿美元，同时罕见的给出2028年增长预期是70%以上，这直接引爆了市场情绪。然后今天科技板块就普涨了，科创+3.77%，资金又从传统行业虹吸过去，中证500也跟着涨了2.26%。虽然一直说中证500是更平衡的宽基，但里面30-35%成分和科技有关，所以还是偏科技的多，科技越强的行情指数就越容易有超额收益。#财报观察员：英伟达超预期，软件收入开始兑现 $NVDA